Mick Blue fungiert als Sugar Daddy für zwei Mädchen, die sich alle für die Einzige halten. Er hat beschlossen, dass es Zeit für ein Treffen ist. Er fordert beide Mädchen auf, für eine Überraschung zu ihm nach Hause zu kommen. Alex Coal kommt zuerst und küsst sich sofort. Mick hält nichts zurück, als er diesen Arsch quetscht. Einen Moment später kommt auch Evelyn Claire durch die Tür und Mick begrüßt sie mit der gleichen Begeisterung. Alex und Evelyn sind richtig verwirrt, bis Mick klarstellt, dass sie sich gegenseitig überraschen. Beide Mädchen hatten in der Vergangenheit den Wunsch nach einem Dreier geäußert, also dachte Mick, er würde sie zusammenbringen und alle ihre Träume wahr werden lassen. Trotz ihrer Überraschung scheinen Alex und Evelyn von der Idee begeistert zu sein. Mick erzählt den Mädchen, dass sie ein Abendessen reserviert haben und 15 Minuten Zeit haben, sich fertig zu machen, also hüpfen sie ins Schlafzimmer, um sich kennenzulernen und sich gleichzeitig schick zu machen. Als Evelyn und sie sich in ihren Dinner-Outfits auf die Suche nach Mick machen, sind die Mädchen schnell Freunde geworden, die super heiß aufeinander sind. Ein Blick auf die beiden Schönheiten und Mick beschließt, dass sie den Abend über zu Hause bleiben. Beide Mädchen sind damit einverstanden. Anstatt sich sofort in das Geschehen einzumischen, ermutigt Mick Alex und Evelyn, ihm zu zeigen, was sie können. Die Mädchen sind begeistert davon, anzugeben, sich gegenseitig an den Mündern zu laben und dann ihre Kleider herunterzuziehen, damit sie sich die Zeit nehmen können, sich gegenseitig die engen Titten zu lecken und zu streicheln. Alex und Evelyn arbeiten sich nach und nach bis zu den Knien vor, während sie sich gegenseitig verschlingen, und ziehen schließlich Micks Hose herunter, um seinen Steifen zu enthüllen. Das rückt in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, wenn sie zeigen, dass sie wunderbar teilen können. Als Mick sich ins Bett legt, machen die Mädchen mit ihrem BJ und dem Eierlutschen weiter. Sie können nicht genug von diesem harten Schwanz bekommen, selbst als Evelyn sich hinlegt, um Micks Eier so richtig zu gurgeln, während Alex auf ihr klettert, um Micks Schwanz tief in die Kehle zu stecken. Schließlich dreht sich Alex um, damit sie Evelyns Muschi reiben und das Zeug zu einer lesbischen 69 haben kann. Evelyn darf zwar Alex‘ zarteste Stellen lecken, aber sie muss sie mit Mick teilen, der nach Hause rutscht, um Alex im Doggystyle zu ficken .
Als Evelyn an der Reihe ist, das D zu genießen, wird sie an Alex‘ Schenkel gebettet, während Mick einen ihrer Schenkel hoch in die Luft hebt, um richtig nach Hause zu fahren. Mick dringt tief ein und bringt Evelyn dazu, laut und lange zu stöhnen. Als Mick auf seinen Rücken steigt, hilft Evelyn Alex, sich für einen Steifie-Ritt in Position zu bringen. Sobald sie sichergestellt hat, dass Alex glücklich gefickt wird, klettert Evelyn auf Micks Gesicht, um auf seiner Zunge zu reiten. Evelyn findet sich schließlich auf dem Rücken wieder, während Mick hinter ihr löffelt. Begierig, dabei zu bleiben, stellt sich Alex zwischen ihre Schenkel, lutscht an Micks Eiern und leckt Evelyns Kitzler. Irgendwann bekommt Alex eine weitere Wendung, dieses Mal indem Evelyn alles tut, was sie kann, um ihrer neuen Freundin ein unglaubliches Gefühl zu geben. Mick kann keinen Moment mehr zurückhalten. Er zieht aus, um Alex am ganzen Körper vollzuspritzen, und hinterlässt Evelyn ein Geschenk, das sie auflecken und mit Alex bespritzen kann, damit sie es schlucken kann.
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