Eliza Ibarra und ihr Ehemann Jake Adams wollen unbedingt einen Abend nur mit den Erwachsenen verbringen. Sie holen ihre Babysitterin Kuleana mit, die abends, sobald alle im Bett sind, auf alles aufpasst. Kuleana ist total in Jake verknallt, also verdient sie gerne etwas Geld, indem sie bei ihm chillt und davon träumt, den Abend mit ihm zu verbringen. Als Kuleana merkt, dass Jake eine Jacke auf der Couch liegen gelassen hat, schnüffelt sie tief und zieht sie dann an. Sie fühlt sich von Jakes Duft umhüllt und neigt dazu, zu masturbieren. Zuerst bemerkt sie jedoch eine Kamera und glaubt, dass sie damit eine echte Fantasie erschaffen kann, die sie immer wieder aufgreifen kann. Nachdem sie die Kamera mit einem Band ausgestattet hat, beginnt Kuleana mit der Aufnahme und macht sich dann an die Arbeit, indem sie ihre Brüste knetet und ihre Muschi auf Film reibt. Kuleana erwartet Jake und Eliza nicht zu Hause, aber als sie sie ankommen hört, muss sie sich abmühen, um zu sich zu kommen angezogen. Sie verlässt das Haus, ohne zu merken, dass sie vergessen hat, das Band aus der Kamera zu nehmen! Sobald der Babysitter weg ist, macht es sich Jake auf der Couch bequem und bemerkt, dass die Kamera nicht dort ist, wo sie sein sollte. Neugierig schaltet er das Gerät ein und beginnt zuzusehen, wie Kuleana sich direkt vor seinen Augen auf einem Film auszieht. Jake nimmt sich einen Moment Zeit, um sich zu sammeln, und ruft dann Eliza an, um zu fragen, was sie denkt. Eliza findet es heiß! Sie sieht am Steifen ihres Mannes, dass Jake ihn auch heiß findet. Ohne mit der Wimper zu zucken, fängt Eliza Jakes Lippen in einem sengenden Kuss ein. Sie verschwendet keine Zeit damit, Jakes Schwanz aus seiner Hose zu ziehen und sich auf die Couch zu legen, um ihm einen zu blasen. Zu diesem Zeitpunkt hat Kuleana gemerkt, dass sie das Band vergessen hat. Sie versucht, sich zum Haus zurückzuschleichen, um es zu holen, aber als sie hineinkommt, wird sie mit einem höllischen Anblick begrüßt. Kuleana hat versucht, sich zu verstecken, aber natürlich bemerken Eliza und Jake sie. Zu Kuleanas großer Überraschung laden sie sie ein, sich ihrer Leidenschaft anzuschließen und daraus einen Dreier zu machen. Kuleana wird diese Gelegenheit, ihre Träume von Jake zu verwirklichen, nicht ausschlagen. Sie begleitet Eliza dabei, Jakes dicken Schwanz zu blasen, und ist dabei mit unglaublichem Eifer an der Reihe. Eliza ist eine liebenswürdige Partnerin, die sich von Kuleana vollsaugen lässt. Das Trio fängt an, sich auszuziehen, und dann sorgt Eliza erneut dafür, dass Kuleana Spaß hat, indem sie Kuleana auf Hände und Knie gehen lässt, während Jake sie im Doggystyle nimmt, während sie Elizas cremige Möse ausleckt. Endlich ist Eliza mit der ihres Mannes an der Reihe Schwanz, als Jake sich auf den Rücken auf die Couch legt. Sie rutscht auf seinen Fickstock hinunter, wobei Kuleana ihr den Weg weist. Kuleana ist für jeden Moment da, während Eliza reitet, und nutzt ihre Finger und ihren Mund, um das Vergnügen beider zu verdoppeln, während sie mit ihrer freien Hand masturbiert. Eliza tauscht mit Kuleana die Plätze und ist an der Reihe, um für die Glückseligkeit ihrer Babysitterin zu sorgen. Kuleana steht Jake gegenüber und genießt einen lustvollen Ritt, während Jake ihre vollen Titten lutscht. Als sie es wieder hochschalten, landet Eliza auf dem Rücken, während Jake zwischen ihren Schenkeln herumhämmert und Kuleana mit der Schrotflinte auf ihrem Gesicht reitet. In dieser Position kann sich Kuleana nach vorne beugen, während Jake das Ende seiner Kraft erreicht und ihren Mund weit öffnet, um Jake einzuladen, ihr die Gesichtsbehandlung ihrer Fantasien zu verpassen.
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