Emily Willis hat mit Tyler Nixon einen Freund, den sie liebt, und mit Vanna Bardot eine Mitbewohnerin, die sie liebt. Emily weiß, dass Vanna sowohl auf sich selbst als auch auf Tyler steht, aber sie hat noch nichts dagegen unternommen. Das ändert sich bald mit einer Valentinsüberraschung, die die Sehnsucht aller drei nacheinander stillt. Tyler und Emily legen eine Spur aus Rosenblättern auf, die zu einem Tisch führt, um Vannas Aufmerksamkeit zu erregen, wenn sie nach Hause kommt. Sie folgt der Spur und findet eine Notiz zum Lesen. Die Spur führt dann zur Couch, wo Vanna ein brandneues Dessous-Set nur für ihn findet. Sie zieht ihre Kleider aus, schlüpft in die mit Spitze verzierte neue Bude und folgt dann den Rosenblättern weiter ins Schlafzimmer. Als Vanna das Zimmer betritt, sieht sie, dass Tyler und Emily bereits in Unterwäsche auf sie warten. Sie ziehen eine überraschte, aber sehr erfreute Vanna auf das Bett und stellen sie in die Mitte, damit sie ihr all die verwöhnende Aufmerksamkeit schenken können, von der sie geträumt hat. Emily hilft Vanna aus ihren neuen Dessous und streichelt die Titten und Brustwarzen ihrer Mitbewohnerin, während sie dabei zusieht, wie Vanna mit Tyler rumknutscht. Als Vanna auf die Knie geht, um Tylers Schwanz zu lutschen, schlüpft Emily in Vannas Tanga, um ihren schönen Körper vollständig zu enthüllen. Emily wird als Nächstes ihrer Unterwäsche entledigt, während Vanna und Tyler zusammenarbeiten, um sie bis auf ihre Strümpfe und Strumpfhalter auszuziehen. Mit Tylers Schwanz in einer Hand und ihrer anderen Hand auf Vannas Rücken, während ihre Mitbewohnerin sich an ihrer gierigen Möse labt, ist Emily im wahren Himmel der Sinnlichkeit. Vanna träumt schon so lange davon, Emily zu essen, dass sie es jetzt nicht überstürzen wird. Sie lässt sich Zeit und genießt jedes letzte Lecken, während Emily Tylers Fickstock nah genug an sich heranzieht, um daran zu saugen. Jetzt, da die Party vorbei ist und größtenteils ausgezogen ist, kann der wahre Spaß beginnen. Emily arrangiert Vanna so, dass Vanna ihre Kehle mit Tylers Schwanz füllen kann. Dann schnappt sie sich einen Vibrator und macht sich an die Arbeit an Vannas Muschi, lässt ihre Klitoris vibrieren und benutzt ihre Hände und ihren Mund, um die zartesten Stellen ihrer Mitbewohnerin zu streicheln. Noch immer auf Händen und Knien findet sich Vanna in der Mitte wieder. Tyler versinkt in dieser süßen Hitze von hinten, während Vanna den Vibrator greift und ihn an Emilys Möse drückt. Vanna beugt sich vor, um Emilys Kitzler zu lecken, und schiebt das Spielzeug in Emilys Fotze, um ihre Freundin im gleichen Rhythmus zu bumsen, in dem Tyler es ihr gibt. Als Emily und Vanna die Plätze tauschen, rollt sich Emily auf den Rücken. Sie zieht Vanna auf ihr Gesicht, damit ihre Mitbewohnerin einen Ritt auf ihrer talentierten Zunge machen kann. Währenddessen nimmt Tyler Platz in der Möse seiner Freundin ein und taucht in einem lustvollen Rhythmus tief ein. Tyler beugt sich nach vorne und versenkt seine Eier tief in Emilys Fickloch, während er an Vannas Titten herumleckt. Tyler kommt in der Mitte an die Reihe, legt sich hin und lässt Emily sein Männerfleisch besteigen. Emily reitet ihren Freund nach Herzenslust, während Vanna Tylers Eier lutscht, aber diese Party ist noch nicht vorbei. Emily legt Vanna hin und positioniert ihre Muschi über Vannas Gesicht, während Tyler es ihr lange und hart gibt. Sie lieben sich weiter, bis Tyler bereit ist zu explodieren. Er warnt Emily genug, um sich nach vorne zu beugen und ihr Gesicht perfekt zu positionieren, damit Tyler ihr eine Gesichtsbehandlung verpassen kann, die bis zu Vannas Muff tropft. Emily leckt die Spermatropfen auf Vannas Fotze ab und verschlingt ihren salzigen Leckerbissen mit ihrer Mitbewohnerin, die zum Liebhaber geworden ist.
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