Katie Kush fängt gerade erst an, sich wirklich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Sie hat intensiv mit Codey Steele geflirtet, dem Sohn des Chefs ihres Vaters. Katie weiß, dass sie mit dem Feuer spielt, da es Auswirkungen auf die Karriere ihres Vaters haben könnte, wenn es mit Codey schiefgeht, aber das macht es noch lustiger, ihn zu necken. Sie hat angeboten, Codeys Haare zu frisieren, und sie spielt ihr ganzes Können voll aus, indem sie ihm einen schönen Kamm gibt. Es gibt keinen BH, der sie stört, oder ihre harten Brustwarzen, und sie weiß, dass Codey einen Teil des Warzenhofs sehen kann. Die Szene ist absolut perfekt, bis Katies Stiefmutter Alia Donovan hereinkommt. Codey steigt aus und als er weg ist, gibt Alia Katie den Rat, dass sie ihre Titten wegstecken muss. Es sind schließlich keine Waffen. Katie tut so, als wüsste sie nicht, wovon Alia spricht, also bietet Alia an, es ihr zu zeigen. Sie ziehen sich heiße Yoga-Outfits an und warten darauf, dass Codey den Raum betritt. Sobald er sich ihnen anschließt, bitten sie ihn um Hilfe beim Dehnen. Sobald Codey sich bereit erklärt, ihnen zu helfen, lässt sich Alia zunehmend sexuelle sogenannte Yoga-Posen einfallen, bei denen Codey ihnen helfen kann. Es ist keine Überraschung, dass Codey einen Ständer bekommt, als sich zwei spärlich bekleidete Mädchen auf ihn stürzen. Katie fragt unverblümt, ob Codey einen Ständer hat, und er bestreitet dies, also schlägt sie vor, dass er seine Hose auszieht, um mehr Flexibilität zu haben, während er ihnen beim Dehnen hilft. Codey tut es schließlich, aber sein Ständer ist durch seine Unterhose deutlich zu erkennen. Er bestreitet immer noch die Existenz seiner Erektion, also sagt Katie ihm, dass es kein Problem wäre, wenn er seine Unterwäsche auszieht. Gefangen in seiner eigenen Lüge, zieht sich Codey von der Hüfte abwärts nackt aus und schwört, dass es kein Ständer ist, so ist er immer. Katie ist damit einverstanden. Sie nimmt eine Yoga-Pose ein und sagt Codey, dass er sie auf keinen Fall durchhalten wird, wenn es keine Erektion ist, als sie ihre enge Hose auszieht, um ihre saftige Möse freizulegen. Codey zögert, aber Alia ist da, um ihm bei der Entscheidung zu helfen. Sobald sie Codeys Schwanz in Katies Fickloch führt, bumst Katie ihn wild durch! Alia schaut einen Moment lang zufrieden zu, bevor sie aus ihren Leggings schlüpft, damit Katie ihr lustvolles Stöhnen unterdrücken kann, indem sie sich an der Muschi ihrer Stiefmutter labt. Alia will einen Teil der Action haben, also geht Katie aus dem Weg und lässt ihre Stiefmutter nach vorne rutschen, um ein tiefes Muschi-Knallen zu genießen. Sobald sie Alia beruhigt hat, klettert Katie auf Alias Gesicht und reitet auf der Zunge ihrer Stiefmutter, während Codey Alias Muschiparty am Laufen hält. Alia legt Codey auf den Rücken und hilft Katie, an Bord des Fuck-Stick-Express zu klettern und auf diesem schönen Hardon davonzuhüpfen. Dann geht Alia auf Hände und Knie, damit sie Codeys großen Schwanz im Doggystyle genießen kann, während sie Alia auswärts frisst. Endlich zufrieden, dass sie vorerst alles genossen haben, was Codey zu bieten hat, rollen die Mädchen Codey noch einmal auf seinen Rücken und gehen in die Stadt, um ihm einen zu blasen und an seinen Eiern zu lutschen. Ihr Deep-Throat-Double-BJ bringt Katie schließlich einen Schluck Sperma ein, den sie mit Alia teilen kann.
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