Sia Lust und ihr Stiefbruder Nathan Bronson sind in der Vergangenheit zusammengekommen. Eigentlich sollte ihr Fickfest ein Geheimnis bleiben, aber Sia konnte nicht anders, als es mit ihrer besten Freundin Lily Larimar zu teilen. Als Nathan in Sias Zimmer kommt, um ihr Handy abzugeben, das sie herumliegen gelassen hat, umarmt Sia ihn. Lily merkt, wie unbeholfen sie sind und fragt, ob es daran liegt, dass sie sich verknöchert haben. Nathan und Sia sind unzufrieden mit Lily, weil sie darüber gesprochen hat, aber Lily bleibt bei ihrem Kurs. Sie behauptet, es sei Nationaltag der Brüder und sie sollten deshalb wieder zusammenkommen, damit Sia beweisen kann, wie sehr sie Nathan als ihren Stiefbruder schätzt. Als Lilys ursprüngliche Idee nicht funktioniert, ist sie noch nicht fertig. Sie dreht sich zu Nathan um und behauptet, dass Sia sagt, er habe einen wirklich schönen Schwanz und sie möchte ihn sehen. Nathan gibt schließlich Lilys Flehen nach. Nachdem Lily das D bewundert hat, bittet sie Sia, es zu streicheln. Während Sia tut, was Lily will, stellt sie fest, dass sie unerträglich erregt ist. Sie braucht den Schwanz so sehr, dass sie Nathan anfleht, ihn ihr zu geben, natürlich mit Lilys Segen. Auf ihren Knien lässt sich Sia von Nathan ordentlich in die Muschi ficken, während Lily dabei zusieht und masturbiert. Sie nehmen Nathan auf den Rücken, damit Sia einsteigen und sich als Cowgirl vergnügen kann. Als Sia auf den Rücken fällt, gelingt es Lily, Nathan davon zu überzeugen, seine Stiefschwester mit einem großen, alten Creampie vollzustopfen. Von der Wichse ihres Stiefbruders triefend, entlässt Sia Nathan und sagt ihm, dass sie mit ihm fertig sind. Als Nathan weg ist, leckt Lily das Sperma von Sias Möse. Während sie ihren Leckerbissen genießt, arrangiert sie sich so, dass ihre Muschi über Sias Mund liegt, wodurch eine lesbische 69 entsteht. Die Mädchen genießen eine Zeit lang die zärtlichsten Teile des anderen, aber das reicht nicht ganz aus, um eine von beiden zum Abspritzen zu bringen. Sie erreichen ihr Ziel, indem sie von Muschi zu Muschi gehen und sich gegenseitig tribbeln. Während ihre Scherenbewegungen erst den einen und dann den anderen zum Höhepunkt bringen, fallen sie rückwärts und genießen das Nachglühen einer geilen gemeinsamen Zeit.
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