Clara Mia hängt herum und wartet auf die Ankunft ihrer Freundin Bella Rico. Als Bella vorbeikommt, hat sie ein Überraschungsgeschenk für Clara. Sie schlüpft hinter Clara und bedeckt die Augen ihres Geliebten mit ihren Händen, um die perfekte Szene für das Liebesspiel zu schaffen. Als Clara aufblickt und die Geschenktüte in Bellas Zähnen sieht, hat sie eine gute Vorstellung davon, was als nächstes kommt. Clara weiß, dass sie wahrscheinlich etwas sagen sollte, aber bevor sie die Worte findet, fängt Bella ihre süßen Lippen in einem tiefen Kuss ein. Bella senkt ihren Kopf tiefer und hebt Claras Brüste von ihrem T-Shirt, um ihre zarten Kugeln zu streicheln und zu lecken. Sie entspannt sich erst, als Clara deutlich macht, dass sie die gleiche Behandlung durchführen möchte. Obwohl Bella vorübergehend die Kontrolle verloren hat, übernimmt sie sie wieder, indem sie Clara sanft wieder auf den Rücken legt. Bella hebt Claras Minirock hoch, entledigt sich ihres Höschens und probiert den Moschus ihrer Freundin. Als sie Clara schön nass vorfindet, fängt Bella an, den triefenden Schlitz ihres Geliebten zu lecken. Sie benutzt ihre Zunge, um schön tief einzutauchen, um Clara zum Abspritzen zu bringen. Ihre Muschi pulsiert immer noch, Clara dreht den Spieß gegen Bella um. Clara befreit Bella von ihren restlichen Klamotten und bekommt schließlich ihre Freundin auf den Rücken. Ihre Zunge leckt schnell und wütend, als sie Bellas Klitoris findet und Bellas Muschisäfte trinkt. Sie macht so weiter, bis Bella kurz davor steht zu explodieren, dann benutzt sie ihre Finger, um Bella bis zur Ziellinie zu fingern. Als Bella nicht ganz dorthin gelangen kann, schnappt sich Clara das Spielzeug, das Bella ihr gegeben hat, und drückt es an die Klitoris ihrer Liebsten. Die Vibrationen sind genau das, was Bella braucht, um ein lautes Stöhnen der Freude auszustoßen. Clara fängt dieses schöne Geräusch mit einem Kuss ein und macht damit weiter, während Bella ihren Höhepunkt erlebt. Clara kommt als Nächstes in den Genuss ihres neuen Spielzeugs, während Bella sich hinter ihr löffelt und es an ihre beschnittene Möse drückt. Der Vibrator ist natürlich wunderbar, aber Clara ist noch nicht ganz bereit, mit ihrem eigenen Muschispiel fertig zu werden. Sie drängt Bella auf ihren Rücken und klettert dann darauf, um auf Bellas Mund zu reiten, während sie sich nach vorne beugt, um die lesbische 69 zu vollenden. Die Mädchen machen so weiter, um sich gegenseitig zu vergnügen, und hören erst auf, wenn sie jeweils einen letzten Orgasmus genossen haben, um ihr Liebesspiel zu beenden .
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