Es ist ein schöner Nachmittag, während Sheryl X und Bernie zusammen in der Küche rumhängen. Die sexuelle Spannung ist offensichtlich, als sie sanft flirten. Irgendwann wird Bernie müde, Spiele zu spielen. Sie manövriert Sheryl so, dass sie mit dem Rücken an der Theke lehnt. Bernie schnappt sich ein Stück Eis und drückt es in einer neckenden Geste, die keinen Zweifel lässt, auf Sheryls gesunde Bauchmuskeln. Bernies Erkundung erstreckt sich auf Sheryls freche Titten mit ihren harten Nippeln und dann tiefer auf Sheryls Möse. Sheryl lässt Bernie gerne ihre langsamen Fortschritte zu, solange sie am Ende beide nackt sind. Sobald ihre Kleidung nur noch eine Erinnerung ist, schließen sich die Lippen der Mädchen, während ihre Hände über die zierlichen Figuren der anderen streichen, um ihre Kurven neu zu erlernen. Bernie behält die Kontrolle, als sie Sheryl dazu bringt, auf die Theke zu springen. Bernie geht vor ihrem rothaarigen Liebhaber auf die Knie und macht sich daran, Sheryls Muschisäfte mit ihren Fingern überall zu verteilen. Als Sheryl richtig vorbereitet ist, stürzt sich Bernie in ein vollwertiges Muschifest. Die Mädchen tauschen ihre Plätze, wobei Bernie auf einer Theke sitzt und Sheryl fröhlich an der Fotze ihrer Freundin herumleckt. Eines nach dem anderen reicht diesen unersättlichen Stutfohlen nicht aus. Bernie lässt sich auf den Rücken fallen und schlingt ihre Arme um Sheryl, während die Rothaarige auf die Spitze klettert. Die Mädchen kreieren eine lesbische 69, die es ihnen ermöglicht, sich an den mit Sahne gefüllten Mösen des anderen zu erfreuen. Ihre Hände sind ständig in Bewegung und reiben sich gegenseitig die Klitoris, während beide vor Vergnügen stöhnen. Sheryl findet sich auf Händen und Knien wieder, während Bernie ihre Party von hinten am Laufen hält. Bernies Finger erledigen die meiste Arbeit, aber ihr Mund ist damit beschäftigt, überall, wo sie hinkommt, Küsse zu verteilen. Schließlich landet sie auf dem Rücken und Sheryl revanchiert sich erneut mit Sachleistungen. Die Mädchen tauschen einen Kuss aus, bei dem jede ihre eigenen Säfte genießen kann, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Sheryl lehnt sich auf der Theke nach vorne und stützt sich mit einem Fuß auf dem Boden ab. Bernie sinkt hinter Sheryl und beginnt weiter, die gierige Muschi ihrer Freundin zu reiben. Sie macht so lange weiter, bis Bernies Fotze zu einem letzten Höhepunkt pulsiert, um ihr Nachmittagsvergnügen zu finden.
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