Die Mitbewohner Alex Coal und Whitney Wright kommen beim Dekorieren des Hauses in Weihnachtsstimmung. Es gibt nur ein Problem: Sie haben einen Mistelzweig in der Küche aufgestellt und treffen sich im Rahmen dieser Weihnachtstradition immer wieder unerwartet. Die Mädchen versuchen schon seit einiger Zeit zu leugnen, dass sie scharf aufeinander sind, aber der Mistelzweig könnte genau das Weihnachtswunder sein, das sie brauchen, um ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu heben. Nach dem dritten unerwarteten Treffen beschließt Alex, dass es Schicksal ist und beugt sich vor, um Whitney einen tiefen Kuss auf die Lippen zu geben. Sie zögert lange genug, um sicherzustellen, dass Whitney dabei ist, aber einen Herzschlag später knutschen die Mädchen unter dem Mistelzweig. Nachdem ihre Lust aufeinander bestätigt ist, setzen sie sich auf die Couch, um zu sehen, wohin ihre Erkundung sie führen könnte. Whitney zieht Alex' hauchdünnes Oberteil aus und legt ihren Mund auf Alex' Brust, während Alex nach unten greift, um Whitneys zu drücken. Whitney liegt auf dem Rücken und Alex kniet über ihr in einer übernehmenden Position. Sie genießt Whitneys Titten und schenkt Whitneys zarten Brustwarzen große Aufmerksamkeit. Indem sie ihre Hüften gegen Whitneys Schritt stößt und reibt, macht Alex deutlich, dass sie mehr als bereit ist, ihre Party noch heißer zu machen. Whitney hilft Alex dabei, die meisten ihrer Klamotten auszuziehen, und als Gegenleistung küsst sich Alex an Whitneys Körper entlang, um den Gefallen zu erwidern. Anstatt sich zwischen Whitneys Beinen niederzulassen, um Muschis zu lecken, klettert Alex einfach direkt auf Whitney, damit sie in einem heißen lesbischen 69er gleichzeitig geben und nehmen können. Die Mädchen unterbrechen ihre gegenseitige Befriedigung und tauschen erneut tiefe Küsse und Liebkosungen aus. Whitney gibt dem Drängen von Alex nach und geht auf Hände und Knie, damit Alex wieder an die Arbeit gehen kann, diesmal mit Vollgas an Whitneys hübscher Muschi. Während ihre Zunge Überstunden macht, bewegt Alex ihre Klitoris, während eine ihrer Hände ihren eigenen Noppen reibt. Als Alex an der Reihe ist, sich an Whitneys Fürsorge zu erfreuen, erlebt sie eine Überraschung. Auf dem Rücken liegend, während Whitney über ihr kniet, sieht Alex, dass ihre Mitbewohnerin einen Zuckerstangendildo hat und sie es kaum erwarten kann, ihn zu benutzen. Alex beobachtet entlang ihres Körpers, wie Whitney das Spielzeug in ihre cremige Mitte schiebt und es dann hin und her pumpt. Das gibt Whitney die Freiheit, sich nach vorn zu beugen und an Alex‘ Kitzler zu lecken, bis Alex ihren Kopf mit einem langen, entzückten Stöhnen zurückwirft. Während sie Alex auf ihren Bauch legt, macht sich Whitney aus einem anderen Blickwinkel wieder an die Arbeit mit dem Dildo, um Orgasmus-Ergebnisse zu erzielen. Als die Mädchen vor Freude nachlassen, sind sie sich einig, dass dies ein tolles Weihnachtsfest war und noch viel Spaß bereitsteht.
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