Emily Addison und Skylar Snow haben sich für das neue Jahr vorgenommen, enthaltsam zu leben, aber es ist noch nicht ganz 2022. Die Mädchen beschließen, eine letzte Affäre miteinander und mit ihrem Lieblingsspielzeug für Jungen, Will Pounder, zu haben. Sie brauchen Zeit, um sich in ihre Silvesterkleidung zu kleiden, da sie ihre Hände und ihren Mund nicht voneinander lassen können! Sobald sie alle angezogen sind, müssen sie nur noch darauf warten, dass Will zu einer seiner Meinung nach großen Party kommt. Als Will schließlich auftaucht, weiß er nicht, wo alle anderen sind. Die Mädchen erklären, dass ihnen nur noch wenig Zeit bleibt, um so viele Orgasmen wie möglich zu bekommen, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Der Druck ist groß, aber Will muss zustimmen. Die Mädchen sorgen sofort dafür, dass es sich lohnt. Sie greifen nach Wills Schwanz und stecken ihn in seine Hose. Sie finden ihn schön hart, streicheln ihn einige Zeit und tauschen dann hitzige Küsse aus. Natürlich kommen sowohl Skylars als auch Emilys große Brüste zum Vorschein, während sie alle den Körper des anderen mit ihren Händen und Mündern erkunden. Schließlich führen die Mädchen Will ins Schlafzimmer, damit sie Spaß haben können, solange sie noch können. Im Bett knutschen Emily und Skylar, während sie Will mit ihren riesigen Schwänzen freien Lauf lassen. Schließlich nehmen sie ihn auf den Rücken, damit auch sie Spaß haben können. Sein Schwanz ist einsatzbereit, als sie ihn aus seiner Hose ziehen. Skylar macht die erste Runde und bläst Wills Schwanz, während Emily ihn weiter aus seinen Klamotten zieht, aber beide Mädchen lassen sich Zeit, diese Härte zu genießen und Wills Eier zu lutschen. Skylar liefert den ersten Tittenfick ab, gefolgt von Emily. Als die Mädchen endlich beschlossen haben, dass es Zeit ist, sich zu befreien, hilft Skylar Emily dabei, sich als umgekehrtes Cowgirl auf Wills Ständer zu setzen. Dann schwingt sie ihre Schenkel über Wills Schultern, damit er sich an ihren Hüften festhalten und sich an die Arbeit machen kann, sie zu essen. Emilys entzücktes Stöhnen, während sie auf dem D davontanzt, ist die perfekte musikalische Begleitung für Wills Pussy-Fest. Die Mädchen stellen sich als nächstes in einem doppelten Pussy-Stapel auf, mit Emily auf Händen und Knien und Skylar auf ihr. Will bekommt zwei üppige Ficklöcher zum Knallen gegeben und wechselt sich mit ihnen ab. Er beginnt damit, dass er nach Hause in Skylars Fotze rutscht, aber Emily bekommt definitiv auch viel vom D ab. Als Will seine Aufmerksamkeit fester darauf richtet, Emily zu ficken, hüpft Skylar von ihrer besten Freundin und platziert sich direkt vor Emilys Mund, damit ihre beste Freundin sich an ihrem Fickloch laben kann, während sie von Will gebumst wird. Noch immer auf dem Rücken, wird Skylar nach vorne gezogen damit Will in ihrer üppigen Wärme nach Hause gleiten kann. Sobald Will Skylar ganz glücklich fickt, klettert Emily auf Skylars Gesicht. Sie lässt sich niedersinken und positioniert ihre Möse genau auf der richtigen Höhe, damit Skylar den Gefallen des Muschischmaus erwidern kann. Emily ist gerade gesättigt, als Will Skylar erledigt. Sie klettert gerade noch rechtzeitig von Skylars Gesicht herunter, um Wills Steifen zu nehmen und seinen Spermaschuss so zu lenken, dass er überall auf Skylars hüpfenden Brüsten und sogar auf ihrem Gesicht landet. Die Mädchen reiben ihre Titten aneinander, um das Sperma überall zu verteilen, sodass sie beide gut bedeckt sind, und tauschen ein paar letzte Küsse aus, bevor das Jahr der Zölibat beginnt.
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