Penelope Kay und ihr Stiefbruder Chase Arcangel haben eine ungewöhnliche Beziehung, die noch viel seltsamer werden wird. Penelope hat beschlossen, dass sie darauf zugreifen möchte, aber sie hat eine seltsame Art, dabei vorzugehen. Sie wartet, bis sie alleine sind und das Geschirr wegräumt, dann wendet sie sich von Chase ab und beginnt, mit ihrem imaginären echten Bruder zu reden. Penelope lädt ihren sogenannten echten Bruder in ihr Zimmer ein und stolziert aus der Küche. Sie klettert ins Bett, zeigt ihrem imaginären Bruder ihre Titten und fragt ihn dann, ob ihm ihr Höschen gefällt. Sie ist gerade dabei, ihre Klitoris zu reiben und ihre gierige Möse nach ihrem imaginären Bruder zu fingern, als sie beschließt, noch einen Schritt weiter zu gehen. Penelope schnappt sich einen Stoffbären und schwingt das Spielzeug hoch, während ihre Brüste bei der Bewegung hüpfen. Die Dinge werden gerade richtig gut, als Chase den Tumult hört und zur Tür späht, um zu sehen, was los ist. Er kann nicht herausfinden, was los ist, also betritt er den Raum und fragt Penelope direkt. Penelope lässt Chase wissen, dass sie mit ihrem „echten“ Bruder spielt, der größer ist und sie tatsächlich fickt. Penelope spreizt ihre Schenkel und gibt Chase die Chance, der bessere Bruder zu sein, indem sie ihre Muschi berührt. Chase ist sich nicht sicher, aber Penelope akzeptiert kein Nein als Antwort. Sie holt Chases Schwanz aus seiner Hose und lehnt sich zurück, damit er ihn hineinschieben kann. Chase findet seine Stiefschwester schön feucht für seinen Schwanz, als er ihr gibt, worum sie bettelt. Penelope revanchiert sich bei Chase, indem sie ihn auf das Bett stößt und ihm einen bläst. komplett mit einem Tittenfick. Dann klettert sie auf die Spitze und lässt sich auf seinen Ständer sinken, um ihn voll auf dem Steifen zu reiten. Sie gibt einen heißen Rhythmus vor, während sie sich nach vorne beugt, damit Chase diese schönen Titten quetschen kann. Irgendwann lehnt sie sich weiter nach hinten, damit sie richtig loshüpfen kann. Penelope geht auf Hände und Knie und stöhnt, als Chase wieder in sie eindringt und ihr den rauen Pussyfick verpasst, den sie schon immer gesucht hat. Sie landet auf dem Rücken und beobachtet Chase, wie er sie zu einem letzten Orgasmus fickt, bevor er sie herauszieht und sie von ihrer gestutzten Möse bis zu ihrem Gesicht mit seiner großen Ladung bedeckt. Mit Sperma bedeckt lässt Penelope Chase wissen, dass sie ihren imaginären Freund nicht mehr braucht, weil sie ihn jetzt ficken kann, wann immer sie will.
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