Die Beziehung zwischen Sabina Rouge und ihrer Freundin Jessie Saint gerät langsam ins Wanken. Als sie sich das letzte Mal liebten, behauptete Jessie, es sei großartig, während Sabina es für völlig in Ordnung hielt. Der Kommentar löste natürlich ein Gespräch aus, bei dem Sabina Jessie erzählt, dass sie die Dinge gerne etwas auflockern würde, indem sie jemand anderen ins Schlafzimmer einlädt. Zuerst ist Jessie misstrauisch, dass Sabina einen Mann will, aber Sabina behauptet, sie habe an ein Mädchen gedacht. Am nächsten Tag bedauert Jessie ihre Freundin Eliza Ibarra. Als Jessie dazu kommt, ein anderes Mädchen einzuladen, sieht Eliza eine Chance. Sie wirkt vielleicht zu 100 % heterosexuell, aber sie schlägt in beide Richtungen und hat schon seit einiger Zeit ein Faible für Jessie. Eliza stolziert in Jessies Privatbereich und sagt ihrer Freundin, dass sie vielleicht einfach die richtige Person finden muss. Dann fängt sie Jessies Lippen in einem Kuss ein, der deutlich macht, dass Eliza glaubt, dass sie tatsächlich genau die richtige Person ist. Die Mädchen machen in der Küche rum, aber schließlich gehen sie auf die Couch, um es sich im weiteren Verlauf etwas bequemer zu machen einander zu erkunden. Jessie liegt auf dem Rücken, Eliza über ihr und erkundet Jessies Körper mit ihren talentierten Handflächen. Eliza hebt Jessies Minirock hoch und berührt die Möse ihrer Freundin. Während Eliza sich vorbeugt, um an Jessies Kitzler zu lecken, sind die Mädchen so in ihre Arbeit vertieft, dass sie nicht bemerken, wie Sabina von der Arbeit nach Hause kommt. Sabina ist nicht unglücklich darüber, ihre Freundin in der Umarmung einer anderen Frau zu sehen. Tatsächlich bestand ein großer Teil ihrer Fantasie darin, zu sehen, wie Jessie eine andere Frau genießt. Während Sabina unbemerkt zusieht, kann sie nicht anders, als sich auszuziehen und ihre zarten Titten zu betasten. Als sie ihre Handfläche in ihrem eigenen Höschen findet, um zu masturbieren, während sie zuschaut, weiß sie, dass es an der Zeit ist, ihre Anwesenheit zu zeigen und mitzumachen. Eliza und Jessie sind cool, Sabina mit offenen Armen willkommen zu heißen. Tatsächlich nutzt Eliza die Gelegenheit, um Sabina mit Jessie dort weitermachen zu lassen, wo sie aufgehört hat. Sie nutzt diese Zeit, um ihr Hemd auszuziehen, und dann zwingen sie und Jessie Sabina auf die Knie, um ihre Titten zu markieren. Sie bewegen sich tiefer und bearbeiten Sabina abwechselnd zu einem großen O, während sie ihren cremigen Kitzler befingern. Jessie legt Sabina auf den Rücken und klettert auf den Mund ihrer Freundin, um einen Facesitting-Ritt zu machen. Währenddessen schmiegt sich Eliza zwischen Sabinas Schenkel und streicht mit der flachen Zunge über Sabinas Schlitz. Sobald sie den Geschmack probiert hat, geht sie tief in die Tiefe, um sich länger die Muschi zu lecken. Das Trio dreht sich um und legt Eliza auf den Rücken, während Sabina immer noch Elizas Zunge genießt, während sie auf Elizas Gesicht reitet. Währenddessen geht Jessie auf die Knie und genießt die Muschi ihrer besten Freundin. Sie kann nicht genug bekommen und Sabina stöhnt jedes Mal länger und lauter, wenn sie zusieht, wie ihre Freundin eine andere Dame verspeist. Als Jessie an der Reihe ist, in der Mitte zu sein, findet sie ihren Kopf auf Sabinas Oberschenkel gebettet. Unterdessen arrangiert sich Eliza Möse an Möse mit Jessie und beginnt, ihre Hüften zu wiegen, um köstliche Reibung zu erzeugen. Das Tribbing mit Eliza, während Sabina mit ihren Titten spielt, reicht aus, um alle drei Mädchen satt und vollkommen zufrieden mit der Erfahrung zu machen, jemand Neues zu gewinnen.
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