Maya Woulfe und Ryan Mclane wachen in ihren Weihnachtspullovern auf und spüren die Hitze. Ryans Morgenholz ist eine harte Präsenz in Mayas Rücken. Während Maya sich gegen den Woody drückt, wird Ryan handgreiflich. Seine Handflächen streicheln Mayas Bauch hinauf und wandern von ihren Schenkeln zu ihren Titten und wecken reichlich Verlangen nach einer intimen morgendlichen Paarung. Ryan fängt Mayas Lippen in einem tiefen Kuss ein und berührt ihre Möse. Seine Finger tasten sich trotz ihres Pyjamas tief in sie hinein, während seine Küsse ihr Stöhnen dämpfen. Ryan öffnet Mayas Höschen und gibt Mayas fleischiger, gestutzter Fotze genau den Anfang des Fingersatzes, nach dem sie sich sehnt. Ryan reibt Mayas Kitzler und lässt sie schließlich herumrollen, damit sie seinen Schwanz streicheln und ihn für ein bisschen gegenseitige Masturbation aus seiner Pyjamahose befreien kann. Diese intimen Berührungen reichen keinem von beiden annähernd aus. Maya geht auf die Knie, um Ryans Fickstock für einen tiefen Blowjob in den Mund zu nehmen. Nach einem heißen Moment führt Ryan Mayas Körper, bis sie mit ihrer Muschi direkt über seinem Gesicht rittlings auf seinen Schultern sitzt. Ihr 69er wird von leisem, freudigem Stöhnen unterbrochen, während sie sich gegenseitig gründlich erkunden. Keine Kraft konnte Ryan davon abhalten, Maya auf den Rücken zu legen und zwischen ihren Schenkeln zu knien. Er schlüpft in den Samthandschuh und beginnt, seine Hüften zu bewegen. Maya lenkt seine Bewegungen mit ihrem entzückten Stöhnen, besonders als Ryan sich nach vorne beugt, um sie noch einmal mit Küssen zu überschütten. Ryan ändert die Dinge, legt sich auf den Rücken und wartet darauf, dass Maya an Bord klettert. Sobald Maya auf seinem Schwanz sitzt und davonhüpft, kann Ryan nach oben greifen und ihre wackelnden Titten kneten. Ihr gewölbter Rücken, während sie ihn reitet, ist alles, was Ryan sich wünschen kann. Ryan lässt seine Hände tiefer gleiten, um diesen Arsch zu quetschen, und verehrt diese Wangen. Noch besser wird es, wenn Maya sich zu einem umgekehrten Cowgirl-Ritt umdreht, der ihnen beiden den Atem raubt. Maya geht auf die Knie und beobachtet über ihre Schulter, wie Ryan wieder in sie eindringt. Sie genießen eine Paarung im Doggystyle, bei der Maya zurückschaukelt, um Ryans Stößen zu begegnen. Als Ryan die Kontrolle übernehmen will, drückt er Maya nach unten, sodass ihr Bauch das Bett berührt, und verändert den Eindringwinkel, sodass er derjenige ist, der die meiste Arbeit erledigt. Mayas enge Muschi bringt Ryan an den Rand seiner Belastbarkeit, also zieht er sich heraus, um ihren Hintern mit einem Spermaspritzer zu bedecken, der für beide ein Weihnachtsvergnügen ist.
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