Rion King hängt im Wohnzimmer herum, als seine Stiefschwester Freya Parker und ihre Freundin Kylie Rocket auf ihn zukommen. Die Mädchen sind geil, fruchtbar und wollen Babys. Sie versuchen Rion zu sagen, dass sie sein Sperma wollen, aber er ist viel zu verrückt, um überhaupt darüber nachzudenken. Die Mädchen versuchen, Rion dazu zu überreden, sie zu nehmen, indem sie ihre Fotzen reiben und ihm einen Blick auf die Ware gewähren, während sie ihm ihre Titten zeigen, aber nichts kann Rion für diesen Moment interessieren. Das ist okay; Die Mädchen haben einen Ersatzplan. Sie gehen in Rions Zimmer und legen sich zusammen auf sein Bett. Sie schlüpfen aus ihren Shorts, und als Rion ankommt, liegen sie mit verschlungenen Beinen auf dem Bett und masturbieren. Diesmal akzeptieren Freya und Kylie kein Nein als Antwort, als Rion versucht, zurückzuweichen. Sie stehen auf und werfen ihn auf das Bett, dann arbeiten sie zusammen, um ihm die Hose auszuziehen. Rion hat ziemlich beeindruckendes Holz hervorgebracht. Sobald das Geheimnis gelüftet ist, wie erregt er ist, beschließt Rion, mitzuspielen. Er sieht zu, wie Freya und Kylie zusammenarbeiten, um ihm auf die gleiche Weise einen zu blasen, wie sie scheinbar alles zusammen machen. Die Mädchen liefern einen schönen, schlampigen Doppel-BJ ab, und dann hilft Freya Kylie, an Bord zu klettern, um einen steifen Ritt zu unternehmen, der ihren Rücken durchbiegt und ihr den Atem stöhnen lässt. Freya ist voll in Kylies Angelegenheiten verwickelt und reibt ihre Titten und ihren Kitzler, um ihr dabei zu helfen, ihre Eier loszuwerden. Als sich die Mädchen abwechseln, besteigt Freya ihren Stiefbruder im umgekehrten Cowgirl-Stil und reitet nach Herzenslust, während Freya ihren heißen kleinen Körper abreibt. Nachdem Rion sich nun voll und ganz dem Ficken der beiden Mädchen verschrieben hat, beschließt er, ein bisschen anzugeben. Er nimmt Kylie auf den Rücken, damit er sich in die gierige Fotze hinein- und wieder herausbewegen kann, und macht dann die gleichen Bewegungen mit Freya nach. Dann bringt er die Mädchen Seite an Seite auf Hände und Knie, um ein Muschibuffet zu kreieren. Rion fickt sie einen nach dem anderen, wobei er doppelt in die beiden Fotzen eintaucht und wieder herauskommt. Als er seine Ladung in Freya bläst, steht Kylie kurz vor der Enttäuschung. Rion ist sich sicher, dass er wieder abspritzen kann. Er macht sich wieder an die Arbeit an Kylies Muschi und lässt das Hundevergnügen weitergehen. Da Freya ihren Leckerbissen bekommen hat, legt sie sich vor Kylie hin, damit diese mit perfekter Sicht auf das Geschehen masturbieren kann. Als Rion zum zweiten Mal liefert, setzt sich Kylie auf Freya, damit sie ihr Sperma genießen und gemeinsam den Sieg erringen können.
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