Die hübsche und vollbusige Charlotte Cross wohnt bei ihrer Freundin Jenny. Sie liebt es zu masturbieren. Sie zieht ihren hauchdünnen BH und Tanga aus, während sie sich auf den Abspritzer vorbereitet. Während sie sich auszieht, verbringt sie viel Zeit damit, mit ihren großen Krügen zu wackeln und ihre Unterwäsche in ihre haarige Muschi zu stecken. Sie bedeckt sich mit Gleitgel und schmiert ihre Titten und ihre Möse ein. Als sie sich auf das Bett legt und mit ihrem Vibrator ihre Muschi bearbeitet, hält sie nichts zurück. Was Charlotte nicht weiß, ist, dass Jennys Bruder Tony ihr beim Masturbieren zusieht. Als Charlotte fertig ist und unter die Dusche geht, folgt Tony ihr. Der Anblick des großen Tittenfreunds seiner Schwester, der ihre Brüste einseift, überwältigt ihn so sehr, dass er nicht anders kann, als sich einen runterzuholen. Charlotte bemerkt schließlich Tony, und obwohl sie wegen des Eindringens sauer ist, steht sie irgendwie auf seinen Ständer. Sobald das Duo ausgehandelt hat, dass sie DTF sind, prüfen sie abwechselnd die Vorzüge des anderen. Tony darf Charlottes große Brüste berühren, während Charlotte ihre Hände über Tonys großen Schwanz genießen kann. Sie begeben sich ins Bett, wo Charlotte es genießt, einen lustvollen Blowjob zu geben. Sie passt ihre Position an und schiebt ihre Brüste zusammen, um eine Tittenbesamung durchzuführen, die ihre beiden Motoren richtig auf Touren bringt. Sobald Charlotte genug davon hat, mit Tonys Ständer zu spielen, gönnen sie sich einem noch härteren Spiel. Charlotte geht auf Hände und Knie, damit Tony sie von hinten vollstopfen kann. Ihr Doggystyle-Fickfest ist schön und hart, aber es ist nicht die einzige Art und Weise, wie Charlotte diese große Nummer genießen möchte. Charlotte rollt sich herum und spreizt ihre Schenkel, damit Tony es ihr so richtig geben und auf ihr haariges Fickloch einschlagen kann. Tony legt sich als nächstes auf seinen Rücken und zieht Charlotte auf sich hoch, um sich selbst aufzuspießen. Sie reitet lange und hart, zunächst im umgekehrten Cowgirl-Stil, damit ihr hüpfender Hintern ihre Leidenschaft zu noch größeren Höhen locken kann. Als Charlotte sich für einen Steifheitsritt im Doggystyle umdreht, kann Tony genießen, wie ihre Krüge bei jedem ihrer Stöße wackeln. Sobald Charlotte ihren letzten Höhepunkt genossen hat, klettert sie ab und richtet ihre volle Aufmerksamkeit auf Tonys Vergnügen. Charlotte fühlt sich zwischen Tonys Schenkeln wohl und streckt die Hand aus, um seinen Ständer zu streicheln. Mit ihrer hingebungsvollen Aufmerksamkeit, dem Streicheln und Saugen wird sie bald mit einem Schluck Sperma belohnt, was zeigt, dass sie Tony vollkommen zufrieden gestellt hat.
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