Josephine Jackson und ihr Trainer Vince Karter haben eine Vereinbarung. Vince hilft Josephine, fit zu werden, und im Gegenzug gibt Josephine Vince reichlich Zucker. Es hilft, dass beide das gemeinsame Training als völlig hin- und hergerissen empfinden. Am Ende jeder Trainingseinheit sind Vince und Josephine auf eine nicht zu leugnende Weise heiß und geil aufeinander. Josephine klettert an das Gerät, an dem sie Wrestling-Bewegungen geübt hat, und zieht Vinces Ständer heraus seine Shorts. Sie öffnet ihren Mund, beugt sich zu ihm und leckt sich an Vinces Schaft hoch, bevor sie ihn heruntersaugt. Als Vince sich auf seinen Rücken legt, setzt Josephine ihren BJ mit vielen Streicheleinheiten fort, um Vince aufrecht und stolz zu halten. Als sie sich löst und ihre großzügigen Brüste für einen Tittenfick zusammenschiebt, ist das Gefühl unglaublich. Da Vince bereits am Boden liegt, nutzt Josephine die Gelegenheit, um auf ihn zu klettern und auf seinem Männerfleisch herunterzurutschen. Sie reitet ihn zunächst langsam, um sich an seinen großen Schwanz zu gewöhnen, dann beschleunigt sie das Tempo. Schon bald wackeln Josephines Krüge bei jedem einzelnen Sprung. Josephine hüpft auf den Rand des Boxrings, in dem sie gevögelt haben, und spreizt ihre Schenkel, damit Vince ihre triefende Muschi auflecken kann. Sie fährt mit ihren Fingern durch seine Haare und hält seinen Kopf genau dort, wo sie ihn haben möchte. Während Vince Josephines Falten und Kitzler erkundet, kann er nur daran denken, wieder in ihren Samthandschuh zu knallen. Vince bekommt seine Chance, wieder hineinzukommen, als Josephine aufsteht und ein Bein hebt, um ihren Geliebten wieder drinnen willkommen zu heißen. Vince schlingt seine Arme um Josephine, um sie festzuhalten, und drängt hinein. Dann dreht er Josephine um, damit er es ihr geben kann, während sie sich über den Rand des Boxrings nach vorne beugt. Während die angenehme Melodie von Josephines Stöhnen den Raum erfüllt, schlägt Vince immer härter auf sie ein. Josephine ist noch nicht mit ihrem Liebhaber fertig. Sie geht tiefer auf einen Sandsack und legt sich auf den Bauch, damit Vince ihn ihr weiterhin von hinten geben kann. Josephine rollt sich auf den Rücken und blickt Vince in die Augen, während er ihren Körper zu einem letzten Höhepunkt bearbeitet. Er ist seiner eigenen Ejakulation nahe, als Josephine auf die Knie geht und weiter an seinem Schwanz lutscht. Mit ihrem talentierten Mund und ihrer talentierten Zunge bringt Josephine Vince an den Rand der Verrücktheit, damit er über ihre prächtigen Brüste spritzen kann.
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