Für Halloween verkleidet genießen Alyssa Bounty und Lady D Drinks und Klatsch auf der Couch. Alyssa rennt zur Tür, als sie ein Klopfen hört, und begleitet den als Piraten verkleideten Raul Costa hinein. Raul nimmt zwischen den beiden Damen Platz und steht bald im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Lady D steht auf und geht hinüber, um sich neben Alyssa zu setzen. Sie flüstert Alyssa ins Ohr, dass sie Raul teilen sollen, und Alyssa macht deutlich, dass sie mit diesem Plan nicht einverstanden ist. Gemeinsam greifen die Mädchen nach vorne, um Rauls ohnehin schon harten Schwanz zu streicheln. Sie holen sein Männerfleisch heraus und Alyssa genießt es, ihn zuerst für einen BJ zu lutschen. Sie teilt es nett mit Lady D, und bald arbeiten die Mädchen zusammen, um sicherzustellen, dass Raul nett ist und sich darauf einlässt, jede ihrer sexuellen Fantasien auszuleben. Schließlich übergibt Lady D den Schwanz an Alyssa, als sie auf die Spitze hüpft der Couch. Sie spreizt ihre Schenkel und lädt Raul ein, sie zu essen, während Alyssa weiterhin an ihrem Schwanz lutscht. Dann hüpft Lady D auf Rauls Fickstock, um ihn zu reiten, während sie sich nach vorne beugt, um Alyssas tropfender Fotze die gleiche Behandlung zu verpassen, die sie gerade genossen hat. Als Alyssa an der Reihe ist, in der Mitte zu sein, findet sie sich mit Raul auf Händen und Knien wieder Sie leckt sie mit voller Entschlossenheit aus, während sie mit Lady D ihr eigenes Muschifest genießt. Schließlich entscheidet Raul, dass Alyssa für ihn bereit ist, also geht er auf die Knie und schiebt sich die Eier tief hinein. Das Klopfen ihrer Muschi im Lady-Stil bringt Alyssa bald dazu, lange und laut zu stöhnen. Sie ist schamlos, wenn es um ihr Vergnügen geht! Lady D rutscht nach vorne und legt sich unter Alyssa. Raul gleitet aus seiner knienden Position in sie hinein, während Alyssa sich nach oben bewegt, damit sie ihre Möse auf Lady Ds Gesicht platzieren kann. Während sie ihre Freudenschreie in Alyssas Fotze unterdrückt, bewegt Lady D ihre Hüften, während Raul es ihr gibt. Rauls Position ermöglicht es ihm sogar, sich nach vorne zu beugen und Alyssas Anus zu lecken, während Lady D weiterhin an ihrer Klitoris leckt. Raul legt sich als nächstes auf die Couch und zieht Alyssa auf sich, damit sie sich vollständig auf seinem Glied aufspießen kann. Während Lady D neben ihr hockt, um ihr auf jede erdenkliche Weise zu helfen, beginnt Alyssa, auf Rauls Schwanz herumzuhüpfen. Jedes Mal, wenn Raul herauskommt, saugt Lady D die Säfte aus ihm und steckt seinen Fickstock wieder in Alyssas Muschi. Alyssa fällt schließlich auf die Seite, während Raul hinter ihr löffelt. Als Belohnung für Lady Ds Hilfe darf sie mit freundlicher Genehmigung von Alyssa eine weitere Runde Muschischmaus genießen. Lady D schiebt ihre Finger in Alyssas Haar und hält ihre Freundin genau an der richtigen Stelle. Als ihr Höhepunkt kommt, wirft Alyssa ihren Kopf zurück, benutzt aber ihre Hand, um Lady Ds Party am Laufen zu halten. Wenn die Mädchen endlich zufrieden sind, wissen sie es Besser, als Raul hängen zu lassen. Sie gehen zusammen auf die Knie, wobei Alyssa den größten Teil des Saugens übernimmt und Lady D ihr dabei hilft. Raul belohnt beide Mädchen mit einer Gesichtsbehandlung, die beide Mädchen voller Sperma und Lächeln zurücklässt. Sie beugen sich vor und saugen abwechselnd Rauls Schwanz sauber.
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