Charlie Red und Kristof Cale schlafen morgens in den Armen des anderen. Charlie öffnet als Erste die Augen und als sie ihre Hand auf Kristofs Brust findet, weiß sie genau, was sie tun will. Charlie streichelt langsam die Brust ihres Freundes hinunter und gelangt schließlich zu Kristofs Morgenholz. Charlie kackt Kristofs Schwanz aus seinem Slip und reibt ihre Titten daran, bis ihre Brustwarzen schön hart sind. Dann öffnet sie sich weit, um ihr Leckerli in den Mund zu nehmen. Sie leckt die Spitze und reibt sich über Kristofs Schaft wie eine läufige Katze. Was auch immer Charlie will, sie nimmt es. Endlich öffnet Kristof die Augen und sieht, wie seine heiße rothaarige Freundin sich an seinem Schwanz vollsaugt, das heißeste, was er sich vorstellen kann. Er sieht zu, wie Charlie ihre Magie ausübt, aber jetzt, da Charlie weiß, dass sie Kristofs volle Aufmerksamkeit hat, möchte sie etwas von diesem Zucker für sich haben. Sie legt sich ins Bett und stellt sich wie ein Buffet für Kristof zum Probieren bereit. Er beginnt mit ihren Titten und bearbeitet die Brustwarzen bis zur Härte, während seine Hand in Charlies hauchdünnen Tanga gleitet, um ihre Säfte überall zu verteilen. Kristof bewegt sich tiefer, spreizt Charlies Schenkel und schiebt den Tanga zur Seite, damit er sich den süßen Säften so richtig hingeben kann. Er beginnt nur mit der Zunge, aber schon bald greift er mit den Fingern in die Aktion ein, um Charlies tiefes Vergnügen zu verdoppeln. Als er Charlie wirklich feucht und bereit zum Gehen gemacht hat, rollt sich Kristof hinter ihr zusammen, um sinnlichen Sex mit dem Löffel zu haben. Charlie liebt die Art und Weise, wie Kristof sich in ihr fühlt, aber sie braucht etwas noch Tieferes als das Löffeln. Sie rollt sich auf die Knie und hilft dabei, Kristofs Schwanz zurück zu ihrem Eingang zu führen. Er versteht den Hinweis, drängt sich von hinten in Charlie hinein und fickt sie im Einklang mit ihrem lauten Stöhnen. Selbst als Charlies Beine unter ihr nachgeben und sie auf dem Bett liegen bleibt, macht Kristof weiter. Die Liebenden ändern die Dinge, als Kristof Charlies Platz auf dem Bett einnimmt. Auf dem Rücken drängt er Charlie dazu, auf den Gipfel zu klettern, um einen Ausritt im Doggystyle zu machen. Sie geht in dieser Position langsam und sicher vor und beugt sich vor, um sich von Kristof das Tempo bestimmen zu lassen. Dieser harte Schwanz bringt Charlie zu einem letzten morgendlichen Höhepunkt. Befriedigt klettert sie ab und bläst Charlie einen, bis er ihr in den Mund spritzt, um das Ende ihres süßen und sinnlichen Spiels zu signalisieren.
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