Luscious Mindy hat beschlossen, ihre Möglichkeiten auszuloten, wenn es um männliche Liebhaber geht, und Charlie Dean hat das Glück, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nach einer kurzen Dusche, bei der sie ihren Bombenkörper mit dem warmen Strahl abspült, steigt Mindy aus und lässt ihr Haar herunter. Sie schnappt sich einen Bademantel und geht zu Charlie ins Wohnzimmer, wo er wartet. Mit einer sanften Liebkosung macht Mindy deutlich, dass sie nur ins Schlafzimmer gehen werden. Charlie folgt Mindy ins Bett und sieht zu, wie sie ihren Bademantel fallen lässt und auf die Bettdecke kriecht. Mindy trägt nur den Vorhang ihrer langen Haare und lädt Charles ein, den Schwung ihres Wartens, das Stoßen ihrer Brüste und die Nässe ihrer Möse zu genießen. Bald haben sich ihre Hände zwischen ihren Schenkeln niedergelassen, streicheln ihre Klitoris und streicheln überall ihre Säfte. Schließlich klettert Mindy vom Bett und macht sich auf den Weg zu Charlie, der auf sie wartet. Sie verlegen sich auf das Bett, wo sie zusammen liegen und mit ihren Händen die Körper des anderen erforschen. Zu einem langsamen und stetigen Kennenlernen gehört ein ausgiebiger Blowjob und reichlich Streicheln von beiden Seiten. Als Mindy sich endlich damit zufrieden gegeben hat, Charlie einen zu blasen, nutzt sie seine Bauchlage aus, um auf ihn zu klettern und sich an seinem Schwanz aufzuspießen. Mindy beugt sich nach vorne und drückt ihre diamantharten Nippel an Charlies Brust, während sie ihre Hüften wiegt. Dieses heiße Mädchen ist so sinnlich, wie es nur sein kann, denn sie reitet langsam und gleichmäßig, aber die Dinge können nicht lange sinnlich bleiben. Mindy dreht sich auf Charlies Schwanz um und gibt ihre Sanftheit für einen härteren, schnelleren Ritt auf. Schon bald lässt Charlie den Arsch seines heißen Dates auf dem Fleisch seines Mannes auf und ab hämmern, während Mindy Charlie wie ihr persönliches Ross reitet. Da klar geworden ist, dass Mindy es hart mag, kommt Charlie dem gerne nach. Er drängt Mindy auf Hände und Knie, kommt dann hinter ihr hervor und rutscht nach Hause. Wenn er Mindy im Doggystyle nimmt, überhäuft Charlie ihren Hals mit Küssen, während seine Hände über ihren drallen Körper streichen. Ihre Paarung löst bei Mindy ein Stöhnen purer Glückseligkeit aus, während sie das Gefühl genießt, hart geritten zu werden. Nach einer kurzen Pause, in der Mindy Charlies Schwanz lutscht, um die Kombination aus ihren Säften und Charlies Moschus zu probieren, kommen sie ein letztes Mal zusammen. Auf ihrem Rücken lässt Mindy Charlie einen ihrer Knöchel über seine Schulter hängen, um sie richtig zu öffnen. Dann wartet sie auf den Ritt, während er es ihr so intensiv gibt, wie sie nur möchte. Endlich befriedigt, rutscht Mindy vom Bett. Sie lässt sich völlig offen für alles, was Charlie will. Was er will, ist, sich bis zur Ziellinie selbst zu streicheln und Mindy ins Gesicht und auf die Titten zu spritzen. Mindy tropft von Charlies Sperma und saugt seinen Schwanz sauber, während sie die letzten Momente ihres Liebesspiels genießen.
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