Clara Mia und Eveline Dellai haben gefühlt eine Ewigkeit auf die Ankunft von Matt Denae gewartet. Die Mädchen gehen nur in Unterwäsche an die Tür und ziehen Matt hinein. Clara und Eveline setzen ihn hin und machen es sich auf der anderen Seite der Couch gemütlich. Matt kann zusehen, wie die Mädchen miteinander flirten und mit ihren Händen die Körper des anderen erkunden. Schließlich haben sie Mitleid mit Matt und lassen ihn an der Aktion teilhaben. Clara und Eveline krabbeln über die Couch und streichen mit ihren Händen über seinen Ständer, während Matt sich zurücklehnt und es geschehen lässt. Sie ziehen Matts Schwanz aus seiner Hose und nehmen sich einen Moment Zeit, um die Länge zu bewundern. Dann öffnen sie den Mund, um zu saugen! Abwechselnd probieren sie die Ware mit ihren Händen und Mündern in einem Doppel-Blowjob aus, der beide Mädchen nach so viel mehr verlangen lässt. Matt kommt dem Gefallen gerne nach, besonders als Clara hochklettert, um Matts Gesicht in ihren sexy Dessous zu reiten. Eveline will etwas von dieser Muschi-Schmaus-Action haben, also legt sie sich auf die Couch und drängt Clara, sie zu essen. Währenddessen nutzt Matt Claras Position auf Händen und Knien aus, um die Eier von hinten tief in sie zu versenken. Er streckt seine Hüften aus und gibt es Clara im Doggystyle, während sie ihr lustvolles Jammern an Evelines Möse unterdrückt. Endlich bekommt Eveline es mit Matts Ständer zu tun, als sie an Bord steigt, um seinen Steifen zu reiten. Sie schaukelt in sinnlichem Tempo und drückt Matt ihre Brüste ins Gesicht, damit er die festen Kugeln genießen kann. Clara setzt sich auf die Couch, während Eveline ihren sexuellen Bedürfnissen nachgeht, und arrangiert sich so, dass Eveline sie auslecken kann, während sie weiter fickt. Als sich die Mädchen abwechseln, spießt sich Clara im umgekehrten Cowgirl-Stil auf Matts Schwanz auf. Während Clara davonhüpft, reibt Eveline Claras Kitzler und saugt an ihren Titten. Sie beugt sich vor, um mit dem Lecken zu beginnen, und stellt sicher, dass Clara so viel Vergnügen wie möglich aus der Begegnung herausholt. Als nächstes lehnt sich Eveline zurück und hebt einen Oberschenkel hoch in die Luft, damit Matt wieder in sie eindringen kann. Die Stellung ist höllisch heiß, aber nicht ganz das, was Eveline zum Abspritzen braucht. Sie geht auf Hände und Knie, damit Matt sie doggy machen kann, während sie weiter an Claras süßer Mitte leckt. Als die Mädchen endlich genug haben, gehen sie auf die Knie und sorgen dafür, dass Matt seine eigene Befriedigung hat. Seine Gesichtsbehandlung lässt sie mit Sperma bedeckt und schließlich befriedigt werden.
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