Charlie Red liest und Max Dior schläft, als Nikki Hill beschließt, unter die Dusche zu gehen. Ihr Haar ist hochgesteckt, so dass sie ihre harten Nippel und ihre cremige Muschi frei abspritzen kann. Da die Duschkabine frei ist, bietet sie Charlie auch eine ziemliche Show. Als Nikki aus der Dusche tritt, beschließen sie und Charlie, die Party ins Bett zu bringen, damit Max sie beide befriedigen kann. Max öffnet seine Arme, um seine Bereitschaft zu zeigen, und begrüßt beide Damen mit einem breiten Lächeln. Nikki lässt ihr Handtuch fallen, während Charlie ihren Bademantel auszieht und hübsche blaue Dessous zum Vorschein bringt. Ihr BH folgt ihrem Bademantel bis zum Bett und lässt sie fast nackt zurück, während sie sich mit Nikki nach vorne beugt, um Max' großen Schwanz zu lecken. Die Mädchen teilen ihren Blowjob, während Charlie ihren Tanga verliert und sich ihren Partnern in völliger Nacktheit anschließt. Max begnügt sich eine Weile damit, sich von den Mädchen einen blasen zu lassen, während er mit seinen Händen über jeden ihrer Hintern gleitet, um die Nässe jeder ihrer Mösen zu spüren. Als Nikki mit an Charlies Mund gepresstem Mund auf die Knie geht, nutzt Max die Gelegenheit, um sich für ein Muschifest hinter sie zu schleichen. Seine Zunge fegt Niki von der Fotze bis zum Arsch, bevor er auf die Knie geht, um nach Hause zu rutschen. Währenddessen vergräbt Nikki ihr Gesicht in Charlies Muschi, um ihre Freundin aufzufressen. Als nächstes darf sich Charlie an Max‘ D erfreuen, während sie sich in Nikkis Armen wiegen lässt. Max schlürft ihre süßen Säfte und schlägt dann zu. Sobald Nikki sichergestellt hat, dass Charlie in guten Händen ist, löst sie sich sanft und positioniert sich neu auf Charlies Gesicht. Zufrieden mit ihrem gemeinsamen Ritt tauschen Nikki und Max Küsse über Charlies liegendem Körper aus. Max legt sich auf das Bett und zieht Nikki auf sich, damit sie sich auf seinen Ständer sinken lässt. Nikki beugt sich vor, um in einem Moment purer Intimität direkt an Max heranzukommen, dann setzt sie sich auf, damit sie sich an Charlie lehnen kann. Als die Mädchen die Plätze tauschen, so dass Charlie vor Max auf den Knien liegt, saugt Nikki ihre eigenen Säfte von seinem Fickstock, um ihn zu reinigen, damit er wieder in ihre Freundin eindringen kann. Als Max den Höhepunkt seiner Leidenschaft erreicht, drängt Nikki ihn vorwärts mit weichen Händen an seinen Eiern und seinem Schaft. Er zieht sich im letzten Moment von Charlie zurück und lässt sich von Nikki bis zur Ziellinie streicheln, sodass er Charlies Arsch mit seiner Liebe bedeckt. Niiki löffelt sich hinter Charlie, fährt mit ihren Fingern durch Max‘ Sperma und drückt süße Küsse auf Charlies Lippen.
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