Jessie Saint und Eliza Ibarra sind Highschool-Lieblinge, die über neue Wege nachgedacht haben, ihr Liebesleben aufzupeppen. Beim morgendlichen Knutschen erwägen die Mädchen, einen Schwanz in ihre Beziehung einzubauen. Diese Idee hält sie nicht davon ab, mit ihren weichen Händen die Körper des anderen zu erkunden. Eliza und Jessie probieren abwechselnd die Brüste des anderen aus. Schließlich macht es sich Eliza mit Jessie zwischen ihren Schenkeln bequem. Jessie streichelt die Muschi ihres brünetten Liebhabers schön, aber Eliza wird Jessie nicht den ganzen Spaß überlassen. Am Ende masturbieren die Mädchen einander, während sie Seite an Seite im Bett liegen und vor Zufriedenheit lächeln. Nach dem Abspritzen beschließen Eliza und Jessie, ihren Technikfreak-Freund Seth Gamble einzuladen, unter dem Vorwand, dass er ihren Computer reparieren wird. Seth setzt sich auf die Couch und konzentriert sich auf den Computer. Er merkt kaum, dass die Mädchen ihn flankiert haben, bis ihre Hände auf ihm liegen. Seth hat eine Frau, eine Tatsache, die er zu erwähnen versucht, aber Eliza und Jessire bleiben davon unberührt. Sie haben beschlossen, dass sie seinen Schwanz wollen und ihn bekommen werden. Während Eliza erkundet, wie es ist, einen Schwanz in ihrem Mund zu haben, probiert Jessie Seths Lippen. Die Mädchen tauschen die Plätze und Eliza zieht ihr Hemd hoch, damit Seth an ihren Brustwarzen lutschen kann. Sobald sie ihre Neugier gestillt haben, wie es ist, einem Mann einen zu blasen, gehen die Mädchen zu etwas etwas härterem über. Eliza ist die Erste, die erlebt, wie es ist, mit Männerfleisch gefüllt zu werden. Sie hüpft vorsichtig auf Seths Fickstock, während Jessie auf Seths Gesicht klettert. Da er mit einer Lesbe ausgeht und mit der anderen fickt, ist es keine Überraschung, dass Seth schnell vergessen hat, dass er verheiratet ist. Die Mädchen tauschen schließlich die Plätze, damit Jessie das D erleben kann, während Eliza herausfindet, wie es sich anfühlt, das Gesicht eines Mannes in ihrer Muschi zu vergraben. Auf dem Rücken auf der Couch heißt Eliza Seth wieder drinnen willkommen, während sie Jessie an ihren Mund zieht. Eliza dämpft ihr Stöhnen in der Möse ihres Liebhabers und ist begierig darauf, alles zu bekommen, was Seth zu geben hat. Währenddessen beugt sich Jessie vor, um mit ihrem Mund Elizas Klitoris zu berühren, während Eliza gefickt wird, und Seth jedes Mal einen zu saugen, wenn er herausspringt. Als Eliza sich umdreht, so dass ihr Gesicht unter Seths Eiern liegt, dreht sich Jessie mit ihr. Das bringt Jessie vor Seth auf die Knie, der schnell darauf tippt. Er liefert ein Pussy-Pochen im Doggy-Stil ab, während Eliza seine Eier lutscht. Da sich ihr Gesicht direkt über Elizas Fotze befindet, beugt sich Jessie zu einer Pseudo-69 vor. Das ist die Position, die Seth ans Ende seiner Ziellinie bringt. Er zieht ihn heraus und spritzt hart ab, wobei er Jessies Arsch mit Sperma bedeckt. Seths Sperma ist das Letzte, worauf die Mädchen neugierig waren. Eliza leckt es von Jessies Schoß und beugt sich dann vor, damit sie ihre salzige Leckerei genießen können.
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