Nikki Nutz hat das Glück, nicht nur von seiner Freundin Azazai, sondern auch von ihrer gemeinsamen Freundin Tiffany Tatum verführt zu werden. Der Dreier beginnt damit, dass Azazai und Tiffany sexy Dessous tragen, die alle ihre üppigen Kurven hervorheben. Die Mädchen nehmen sich Zeit, ihre Kurven zur Schau zu stellen, während ihre Hände über ihre festen Körper gleiten und ihre engen Klitoris necken. Sie nähern sich Nikki und geben ihm einen Kuss über den Kopf, bevor sie zum Hauptgang übergehen. Azazai nimmt Nikki seinen Gürtel ab, damit die Mädchen an seinen großen Schwanz gelangen können. Mit ständig in Bewegung befindlichen Händen und Mündern arbeiten sich die Mädchen nach unten, bis sie das Leckerli erreichen, das sie erwartet. Nikki merkt bald, dass seine Erektion erst von einem heißen Mund und dann von dem anderen verschlungen wird. Sobald die Mädchen mit dem Blasen fertig sind, entblößen sie ihre mit Sahne gefüllten Fotzen, damit sie sich auf etwas noch Sinnlicheres einlassen können. Azazai bekommt den ersten Ritt, als sie auf Nikkis Steife klettert. Währenddessen macht Tiffany es sich auf dem Sofa gemütlich und spreizt ihre Schenkel. Azazai beugt sich gerne nach vorne, während sie auf Nikkis Schwanz reitet und ihre Zunge herausstreckt, um Tiffanys heiße Möse zu lecken. Als Tiffany herunterrutscht und auf die Knie geht, wirft Nikki einen Blick auf den Arsch und weiß, dass er es versuchen muss. Er beugt sich herab, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben, dann steht er auf und stößt seinen Schwanz in sie hinein. Während sie ihren Doggystyle-Ritt genießt, dämpft Tiffany ihre Schreie, indem sie ihr Gesicht in Azazais Möse vergräbt. Während Nikki sich darauf vorbereitet, die Position zu wechseln, bearbeitet Azazai ihn mit ihrem Mund, um ihn schön hart zu halten. Ihre Arbeit zahlt sich aus, denn sie setzt sich rittlings auf Nikkis Hüften und rutscht auf seinem Schwanz herunter. Als Azazai sich von Nikkis Ständer abhebt, ist Tiffany da, um die Säfte ihrer Freundin vom Schaft zu lecken. Als Tiffany wieder einmal an der Reihe ist, Nikkis Reize zu genießen, findet sie sich auf ihrer Seite wieder, während Nikki hinter ihr löffelt. Tiffany hebt einen Oberschenkel hoch und stöhnt vor Freude, während Azazai dabei hilft, Nikkis Fickstock hineinzuführen. Dann senkt Azazai ihren Kopf tief, damit sie Nikkis Eier lutschen kann, während Nikki Tiffany fickt. Als Tiffany und Azazai auf der Couch die Plätze tauschen, lutscht Tiffany Nikkis Schwanz, bis er den Geschlechtsverkehr mit Azazai wieder aufnehmen kann. Nikki nimmt sich einen Moment Zeit, um auf der Couch zu sitzen, während beide Mädchen vor ihm knien und ihre Münder ordentlich arbeiten lassen. Dann klettert Tiffany für einen heißen Ritt nach oben. Sie hält die Bewegung des Ozeans aufrecht, während Azazai sowohl Tiffany als auch Nikki mit Küssen überschüttet. Als Nikki wegen eines heißen Creampies in Tiffany schlüpft, ist Azazai da, um die salzige Überraschung aufzulecken und sie mit Tiffany zu verschmelzen, damit sie beide Nikkis Happy End genießen können.
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