Gianna Dior war mit Mackenzie Moss zusammen, die mit ihrem Schwager Tyler Nixon verheiratet ist. Tyler ist in einer viel besseren Verfassung als Giannas Ehemann, und als Krönung stellt Gianna fest, dass sie sich neben Tyler auch zu Mackenzie hingezogen fühlt. Schließlich heckt Gianna einen Plan aus, um alles zu bekommen, was sie will. Als Mackenzie und Gianna beschließen, sich gemeinsam umzuziehen, kann Gianna ihre Schwärmerei nicht aus den Augen lassen. Sie zieht ein hauchdünnes Spitzenoberteil an, um ihre Brüste und großen Warzenhöfe zu bedecken, und wendet sich dann an Mackenzie, um etwas Lippenstift auf ihren Schwarm aufzutragen. Gianna weiß, dass Tyler im Nebenzimmer ist, kann dem Sog aber nicht länger widerstehen und beugt sich zu einem Kuss vor. Die Mädchen drehen sich um, sehen Tyler dort stehen und Mackenzie rennt weg. Gianna jagt ihr nach. Als Gianna Mackenzie einholt, findet sie die Blondine in der Küche. Sie ist offen für Giannas Annäherungsversuche, während die beiden die Lippen berühren. Giana hebt Mackenzies Minirock hoch und berührt die Muschi ihrer Schwägerin. Sie hat Mackenzie endlich ihr Hemd abgenommen, als Tyler erneut hereinkommt. Diesmal rennt Mackenzie jedoch nicht weg, sondern ermutigt Gianna, beim ehelichen Spiel mitzumachen. Der Anblick seiner Frau und seiner Schwägerin beim Knutschen hat es Tyler bereits angetan, und er ist nett und hart, wenn die Mädchen miteinander streiten ihre Knie und stecke seinen Schwanz aus seiner Jeans. Ihr doppelter Blowjob hält Tyler in Stimmung, besonders wenn das Duo auf den Tisch hüpft. Mackenzie und Gianna sind spärlich bekleidet, nass und willig und begierig darauf, ihre Schenkel zu spreizen, während Tyler ihre Möse zaubert. Er beginnt mit Mackenzie, stellt sie auf die Beine und beugt sich über den Tisch, damit er sich an ihrer süßen Sahne erfreuen kann. Dann steht er auf und schiebt sich ganz in ihre gierige Fotze. Währenddessen dämpft Mackenzie ihr Stöhnen purer Glückseligkeit in Giannas triefender Muschi, während Gianna sich weit für ihren neuen Liebhaber öffnet. Als nächstes ist Gianna an der Reihe, Tylers Reize zu genießen. Sie und Mackenzie tauschen die Plätze auf dem Tisch, damit Tyler Gianna von hinten nehmen kann. Während er sie reitet, senkt Gianna ihren Kopf, um sich an der schlüpfrigen Freude von Mackenzies Fickloch zu erfreuen. Mackenzie kann ihr Stöhnen purer Glückseligkeit nicht unterdrücken, während Gianna mit ihrer Zunge zaubert, was Giannas Leidenschaft nur noch mehr entfacht. Tyler drängt Gianna ganz auf den Tisch auf ihrem Rücken und kniet nieder, um sie von ihren Säften zu lecken, bevor er wieder in sie eindringt . Währenddessen schwingt Mackenzie ihre Schenkel, um sich rittlings auf Mackenzies Gesicht zu setzen. Wieder einmal in der Mitte ist Gianna die begeisterte Dritte für ihre liebsten verheirateten Swinger. Mackenzie nimmt Giannas Platz auf dem Tisch ein und spreizt ihre Schenkel weit, damit ihr Mann sie ihr geben kann. Gianna schmiegt sich eng an Mackenzie und setzt ihre Hände ein, um Mackenzies und Tylers Vergnügen zu verdoppeln. Als Tyler sich seiner Ziellinie nähert, entzieht er sich Mackenzies enger Wärme, damit er ihren Unterkörper mit seiner Liebe bedecken kann. Gianna kann diesem Anblick nicht widerstehen; Sie beugt sich vor, um Mackenzie sauber zu lecken und das salzige Vergnügen mit ihrer Schwägerin zu genießen.
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