Jessie Saint hatte mit ihrem Ehemann Seth Gamble eine Ehekrise. Sie ist so frustriert, dass sie schließlich ihrem Freund Alex Coal das Essen serviert, während sie zusammen in der Küche sitzen. Alex hat schon seit einiger Zeit Lust auf Seth und nutzt die Gelegenheit, um Jessie zu sagen, dass ein Dreier manchmal einer Ehe wieder neuen Schwung verleihen kann. Jessie fragt Alex, ob sie dafür offen wäre, und Alex macht klar, dass sie alles tun würde, was sie kann, um ihrer Freundin zu helfen. Kurz darauf bekommt Alex ihre Chance, als Seth hereinkommt und Jessies Annäherungsversuche ignoriert. Als Seth ins Schlafzimmer geht, folgt ihm Alex. Alex ist nicht bereit, ein Nein als Antwort zu akzeptieren, stößt Seth ins Bett und holt seinen Schwanz heraus, um mit dem Blasen zu beginnen. Sie macht so lange weiter, bis sie Jessie in der Tür stehen sieht und beobachtet, was passiert. Mit einem Lächeln winkt Alex Jessie zum Mitmachen. Nachdem Alex Jessies Kleidung zusammen mit ihren eigenen ausgezogen hat, bietet sie Seths Schwanz zum gemeinsamen Saugen an. Alex zeigt Jessie alle möglichen neuen Techniken, um Seths Schwanz zu verschlingen. Währenddessen zeigt Jessie Alex einige von Seths alten Favoriten. Jessie geht auf Hände und Knie und stellt sich zwischen Alex und Seth. Sie fühlt sich zwischen Alex' Schenkeln wohl und genießt mit voller Begeisterung ein Muschifest. Seth nähert sich seiner Frau und führt sich nach Hause, um sie im Doggystyle mitzunehmen. Der Funke ist definitiv zurück, als Seth zusieht, wie seine Frau ihren Freund verspeist, während er sie fickt. Die Dinge werden noch heißer, als Seth sich auf das Bett legt und Alex für einen steifen Ritt auf sich zieht. Jessie nutzt die Gelegenheit, zu sehen, wie ihr Mann ihre Freundin fickt, während Alex sie auswärts verspeist. Ihre Muschi ist von dem Anblick und den Gefühlen durchnässt, als die Mädchen die Dinge noch einmal ändern und ein Liebesdreieck bilden: Seth frisst Jessie, Jessie frisst Alex und Alex bläst Seth einen. Sie sind wieder beschäftigt, dieses Mal mit Alex auf dem Rücken und Jessie reitend auf ihrem Gesicht. Seth schlägt auf Alex' Fotze ein, bis sie mit Jessie den Platz tauscht. Alex kommt wieder rein und überlässt Jessie die letzten paar Stöße von Seth. Während Jessie hart um Seths Schwanz spritzt, lässt er sich in ihr los, um ihr einen Creampie zu verpassen, der heruntertropft, damit Alex ihn auflecken und mit Jessie Schneeball machen kann.
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