Es ist ein wunderschöner Morgen, als Charlie Dean dösend im Bett liegt. Sybil ist bereits aufgestanden, um mit ihrer Make-up-Routine zu beginnen. Als Charlie aufwacht, hat er die Gelegenheit, seiner heißen Freundin dabei zuzusehen, wie sie ihr Ding macht. Zwischen seiner morgendlichen Stimmung und seiner ständigen Sehnsucht nach Sybils sexueller Magie akzeptiert Charlie kein Nein als Antwort. Dick raus, er geht zu Sybils Schminktisch und drückt seinen Ständer an ihren Rücken. Als Sybil sich wieder an ihn lehnt, greift Charlie um ihren Körper, um ihr Oberteil zu öffnen, damit er ihre Brüste berühren kann. Sybils Brustwarzen sind bereits hart, als Charlie die weichen Hügel erkundet. Sybil dreht sich auf ihrem Stuhl um und fickt Charlies Männerfleisch mit der Faust, während er ihren Körper weiter erforscht. Schließlich beugt sie sich vor, um ihm einen süßen, sexy Blowjob zu geben. Sybil steht auf und berührt Charlie, damit er seinen eigenen Moschus schmecken kann. Sie gehen zum Bett, wo Charlie Sybil auf den Rücken führt. Charlie zieht Sybils Tanga beiseite und stürzt sich in ein Festmahl. Dabei geht er schlampig vor und verteilt Sybils Nässe mit seinem Mund und seinen Händen überall. Sobald Sybil auf ihn vorbereitet ist, steht Charlie auf und rutscht nach Hause. Ihre Ausgangsposition ist ein guter Anfang, aber es ist nicht die innige Verbindung, nach der sie sich sehnen. Charlie setzt sich zu Sybil aufs Bett. Er löffelt hinter ihr her und reicht es seiner Geliebten, während seine Hände über ihre Brust und ihren Bauch streichen. Dann geht Sybil auf Hände und Knie, damit Charlie ein Doggystyle-Vergnügen liefern kann, bis Sybil vor Lust nach Luft schnappt. Als Charlie sich auf das Bett legt, klettert Sybil darauf. Sie beugt sich vor und bewegt ihre Hüften, während Charlie die eigentliche Stoßarbeit erledigt. Ein weiterer Höhepunkt erschüttert ihren Körper und lässt sie schließlich so gesättigt zurück, dass sie absteigen kann. Mit ihrer Hand wie verrückt bringt Sybil Charlie an den Rand und legt dann ihren Mund auf die Spitze seines Schwanzes, um jeden letzten Tropfen seines Spermas aufzufangen, damit sie ihn schlucken kann.
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