Nikole Nash hat den Bus zur Schule verpasst und braucht Hilfe von ihrem Stiefbruder Jayrock. Er stimmt zu, sagt Nikole aber, dass er sich anziehen muss. Nikole sagt, sie werde einfach dort warten. Da wird Jayrock klar, wie versaut seine Stiefschwester gekleidet ist. Ihr Rock ist so kurz, dass er sehen kann, dass sie kein Höschen trägt, um ihren Penis zu bedecken. Ermutigt durch Jayrocks Reaktion geht Nikole auf die Knie und hebt ihren Rock hoch, damit er das ganze Paket sehen kann. Jayrock versucht, Nikole zum Aufhören zu bewegen, aber sie merkt, dass er hart für sie wird. Sie klettert vom Bett und holt Jayrocks Schwanz heraus, um ihn zu streicheln. Nikole führt Jayrock an seinem Schwanz zum Bett und reibt den Kopf an ihrer Klitoris. Er versucht auszuhandeln, dass sie dies nur äußerlich tun können, weil er Nikole nicht schwängern kann. Während Nikole auf der Spitze von Jayrocks Schwanz reitet, streckt sie ihre Titten hervor, um mit ihren Brustwarzen zu spielen. Dann passt sie ihre Hüften so an, dass Jayrock hineinschlüpft. Sobald die Barriere nur der Spitze durchbrochen ist, kapituliert Jayrock und gibt sich einer schönen Zeit mit seiner zierlichen Schwester hin. Nikole reibt ihren Kitzler, um ihr tiefes Vergnügen zu steigern, und ermutigt Jayrock immer wieder, sie richtig zu ficken. Sie rollt sich auf ihren Bauch, damit er seinen Arsch quetschen kann, während er ihn ihr von hinten gibt. Dann steigt Jayrock ins Bett, damit Nikole ihn von ihren Säften befreien und ihn dann besteigen kann. Cowgirl und umgekehrtes Cowgirl bieten Jayrock einen unglaublichen Blick auf Nikoles wackelnde Kurven. Als sie fast genug hat, setzt sich Nikole auf ihren Rücken und öffnet sich ganz, sodass Jayrock sich wild auf die Landebahn reißen kann. Er zieht sich in letzter Sekunde zurück, um Nikole mit Sperma zu bedecken. Kichernd willigt Nikole ein, sich etwas Passenderes anzuziehen, damit sie nach ihrem morgendlichen Vergnügen zur Schule gehen kann.
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