Tony ist im Badezimmer und macht sich für die Arbeit fertig, als seine Stiefschwester Natalie Knight hereinplatzt und darauf besteht, dass sie sich für die Schule fertig machen muss. Bevor Tony reagieren kann, zeigt Natalie auf seinen Schwanz und kichert über sein Morgenholz. Tony versucht sich zu verteidigen, aber Natalie ist unerbittlich. Später, nach der Arbeit und der Schule, kommt Natalie in Tonys Zimmer, um sich zu entschuldigen. Sie erzählt auch, dass keiner ihrer früheren Freunde jemals groß genug war, um ihr zu gefallen, weil sie von großen Schwänzen besessen ist. Sie bittet Tony, ihr seinen Schwanz zu zeigen. Tony versucht, die Größe seiner Stiefschwester in Queen-Size-Größe abzulehnen, aber Natalie akzeptiert kein Nein als Antwort. Natalie zieht ihr Hemd aus, klettert ins Bett, klettert ins Bett und legt die Hand ihres Bruders auf ihren prallen Busen. Tony sieht, dass Natalie keine Witze macht, also entspannt er sich langsam, während seine kleine Stiefschwester ihn verführt. Natalie holt Tonys Schwanz aus seiner Hose und lächelt breit, als sie endlich diesen riesigen D zu sehen bekommt. Sie lutscht daran, streichelt ihn und liebt es mit ihrem Mund. Bei dieser wahrgewordenen Fantasie fehlt nur noch eines: Der große Schwanz bringt sie zum Abspritzen. Glücklicherweise hat Natalie ihren großen Bruder Tony, der ihr dabei hilft. Auf ihren Knien stöhnt Natalie vor Aufregung, während Tony ihren Arsch drückt und nach Hause rutscht. Er gibt es ihr hart, genau wie Natalie sich danach sehnt. Als Natalie sich umdreht, kann Tony die haarige Muschi seiner Schwester bewundern, während er sie bumst. Natalie breitet sich aus und öffnet sich, damit Tony seinen Willen mit ihr durchsetzen kann. Er gibt ihr die ganze Energie eines großen Schwanzes, mit der sie umgehen kann, hämmert die Muschi und legt sich dann auf den Rücken, damit Natlie einen Steifheitsritt genießen kann. Jetzt, wo sie es geschafft hat, belohnt Natalie Tony mit einem weiteren Blowjob, der nicht aufhört, bis sie einen Schluck heißes Sperma hat.
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