Kate Rich sieht gut aus, als sie ein kleines schwarzes Kleid über ihre nackte Figur zieht. Sie sitzt vor dem Spiegel und trägt Make-up auf. Sie greift nach einer Haarbürste und fährt sich damit durchs Haar. Kate ist gerade fertig, als ihr Freund Ricky Rascal hereinkommt, um Kates Hilfe zu bitten, seinem eigenen Outfit den letzten Schliff zu geben. Mit Kates Händen auf ihm kann Ricky den Ständer nicht verbergen, den er beim Anblick seiner heißen Freundin bekommen hat. Kate weiß genau, wie sie mit Rickys Problem umgehen soll; Sie geht in ihren High Heels in die Hocke und zieht Rickys Ständer aus seiner Hose. Sie beugt sich vor und beginnt mit ihren weichen Lippen und ihrer warmen Zunge zu saugen, wobei sie die Bewegungen ihrer kleinen Hände betont. Ricky trifft schnell die Entscheidung der Geschäftsleitung, dass sie heute Nacht bleiben. Er zieht Kates Kleid aus und führt sie zum Bett, wo er sie hinlegt, damit er sich an ihrer schlüpfrigen, nackten Fotze laben kann. Nass und bereit für Ricky, sie zu nehmen, stöhnt Kate vor Vergnügen, als er aufsteht und seinen Ständer nach Hause schiebt in ihrer engen Möse. Sie geht auf Hände und Knie, damit er ihr die tiefe Penetration verschaffen kann, nach der sie sich sehnt, aber am Ende landet Ricky hinter Kate, um ihrer ursprünglichen Paarung Sinnlichkeit zu verleihen. Kate wartet, bis sie einmal ihren Höhepunkt erreicht hat, und reitet dann Ricky in ihrer nackten Muschi. Dann platziert sie ihre Möse auf seinem Gesicht und beugt sich nach vorne, wodurch eine 69 entsteht, die in einem eigenen Höhepunkt endet, dicht gefolgt von Ricky, der ihr seine Ladung ins Gesicht bläst.
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