Olivia Sin wacht gerade für den Tag auf, als Raul Costa zu ihr ins Bett kommt und ihr einen verdammt guten Grund gibt, das Aufstehen hinauszuzögern. Sie ist zerzaust und sexy in BH und Tanga, aber Raul befreit schnell ihre Titten mit seinen forschenden Händen, damit er sie mit seinem Mund anbeten kann. Während er sich tiefer bewegt, neckt und flirtet er weiter mit Olivia zwischen Küssen und Lecken, bis er sich auf ein vollwertiges Muschifest einlässt. Olivia ist bereits begeistert von ihrem morgendlichen Vergnügen und lässt Raul seine schlampige Art mit ihrer Möse ausleben und hilft ihm dann, sich davon zu befreien ihre restlichen Klamotten. Dann zieht sie ihm die Jogginghose herunter, damit sie an seinen harten Schwanz gelangen kann. Sie streichelt die Wurzel mit einer Hand und beugt sich vor, um den Kopf und so viel von seinem Schaft wie möglich tief in die Kehle zu saugen. Dann legt Olivia Raul hin, damit sie auf ihn klettern kann, um einen intimen Steifie-Ritt zu starten. Schließlich dreht sich Olivia für eine umgekehrte Cowgirl-Action um. Sie kontrolliert den Ablauf ihrer Paarung, bis sie ihre Füße auf Rauls Schenkel setzt und ihn das Tempo bestimmen lässt, während seine großen Hände ihren Arsch auf und ab führen. Selbst nachdem Olivia eine Pause eingelegt hat, um noch einmal Rauls Schwanz zu lutschen, kann sie immer noch nicht genug davon bekommen, auf seinem Fickstock zu reiten und dabei kräftig mit ihrem engen Hintern zu hüpfen. Schließlich übernimmt Raul erneut die Führung, indem er Olivia für eine Weile auf die Knie zwingt Fotzenhämmern im Doggystyle. Er stützt seine Hände auf Olivias Hüften und hält sie fest, während er tief in ihren seidigen Schlitz fährt. Dann wirft er sie auf den Rücken, damit er den Ausdruck in ihren Augen beobachten kann, während sein Fickstock sie zum Höhepunkt bringt. Befriedigt drängt Olivia Raul dazu, auf dem Bett aufzustehen, damit sie vor ihm knien kann. Sie streichelt ehrfurchtsvoll seine Erektion und melkt ihn langsam aber sicher bis zu seinem eigenen Orgasmus. Als er endlich platzt, sorgt Olivia dafür, dass seine Wichse ihr Gesicht in einem warmen, feuchten Zeichen seiner Liebe bedeckt.
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