John Price ist geil, also schnappt er sich sein Handy und lädt Julia Rain zu einem Booty-Call ein. Julia hat Lust auf eine gute Zeit und weiß, dass John ein ausgezeichneter Kerl ist, also macht sie sich sofort auf den Weg. Julia gesellt sich zu ihm auf die Couch auf dem Dach und beugt sich zu immer aggressiveren Küssen vor. Als John nach Julias Hemd greift, stellt er fest, dass sie keinen BH trägt, um ihm im Weg zu stehen. Er nutzt den Vorteil aus und füllt seinen Mund mit ihren Titten, bis ihre Brustwarzen schön hart sind. Währenddessen ist Johns Hand in Bewegung, während er Julias Muschi über ihre Shorts und Unterwäsche reibt. Langsam öffnet John Julias Shorts. John lässt sie über Julias Hüften gleiten und bringt sie auf die Knie, damit er ihren Arsch mit Küssen überschütten kann. Nachdem er kurz Julias süße Sahne gekostet hat, dreht John sie auf der Couch um, damit er eine tiefere Erkundung genießen kann. Ihre Möse ist schön feucht, während seine Zunge darüber leckt. Julias leises Stöhnen erfüllt die Luft zusammen mit dem Duft ihrer Erregung, während John weiterhin mit seiner Zunge ihre schlüpfrigen Falten auf und ab spielt. Vergnügen zu bereiten ist für Julia genauso wichtig wie es zu empfangen, also löst sie sich schließlich von Johns Zunge und sinkt auf die Knie vor ihm, um seinen Schwanz zu verfolgen. Julia löst ihn aus Johns Jeans und leckt den Schaft auf und ab, wobei sie sich besonders auf die Eier konzentriert. Dann lässt sie sich auf einen Deep-Throat-BJ ein, der auch dann weitergeht, nachdem John sich auf die Couch gesetzt hat. Julia nimmt Johns Platz auf der Couch ein und geht wieder auf Hände und Knie. Diesmal drückt John statt seiner Zunge seinen Schwanz gegen Julias tropfende Fotze. Er schiebt sich tief in die Hoden und nimmt ihren Doggystyle an, während Julia zurückschaukelt, um seinen Streicheleinheiten zu begegnen. Als er zur Couch zurückkehrt, setzt sich John hin und benutzt seine großen Hände, um Julia zu führen, während sie auf ihn sinkt. Als sie bis zum Rand mit Schwänzen gefüllt ist, beginnt sie, ihre Hüften in einem sinnlichen Rhythmus zu wiegen. Schließlich dreht sich Julia um, was es für John einfacher macht, ihre schmale Taille zu fassen und sich richtig an die Arbeit zu machen, indem sie hinein- und herausstößt. Als Julia in ihren Rücken fällt, folgt John ihr ohne mit der Wimper zu zucken. Er hämmert weiter auf die gierige Fotze ein und geht mit jedem Schlag tiefer. Es ist genau das, was Julia braucht, um so richtig in Fahrt zu kommen, während sie die letzten Momente der Glückseligkeit ihres Booty-Calls genießt. Befriedigt geht Julia auf Hände und Knie, um wieder John einen zu blasen. Sie ist zauberhaft mit ihrem Mund und bringt John an den Rand des Abgrunds, bis er sie herauszieht und sie mit einer Gesichtsbesamung voller heißer Wichse belohnt.
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