Adria Rae hat ihre Freundin Kristen Scott zu Besuch. Die Mädchen plaudern in Adrias Zimmer, aber schließlich führt der Klatsch dazu, dass Adria den Flirt auf die Spitze treibt. Adria sagt, sie habe gehört, dass Kristen sich ein Brustwarzenpiercing machen ließ und fragt, ob sie es sehen könne. Kristen stimmt zu und bald sind beide Mädchen oben ohne und vergleichen ihre Brustwarzen. Als nächstes vergleichen die Mädchen ihre Hintern, doch dann bemerkt Adria Kristens Busch. Das führt dazu, dass sich beide Mädchen ausziehen und die Fotzen der anderen kommentieren. Nachdem Adria sich nun nackt ausgezogen hat, holt sie einen Vibrator unter ihrem Kissen hervor und behauptet, sie hätte zu viel Angst gehabt, es auszuprobieren. Sie testet es, während Kristen zusieht, und gibt das Spielzeug dann an ihre Freundin weiter. Während Kristen mit dem Spielzeug spielt, beugt sich Adria zu einem Kuss vor und wird abgewiesen. Kristen gibt zu, dass sie nicht wirklich auf Mädchen steht. Sie würde gerne zu dritt Sex mit Adria haben, aber sie mag den Schwanz wirklich. Das bringt Adria auf die Idee, sich ihren Stiefbruder Lucas Frost zu schnappen und ihn anzuflehen, einen Dreier mit ihr und ihrer Freundin zu machen. Lucas wehrt sich zunächst, aber als Kristen den Streit mithört und nackt ins Wohnzimmer kommt, ändert Lucas seine Meinung. Kristen bestätigt Lucas' Geschichte und geht auf Lucas zu, indem sie ihre Lippen um seinen Ständer legt, um ihn auszublasen. Adria ist etwas zurückhaltender, wenn es darum geht, Kristen zu helfen, aber Kristen hat keine Angst davor, sich zu nehmen, was sie will. Sie klettert auf Lucas‘ Fickstock, um ihn zu reiten, und positioniert dann ihre Muschi so, dass Adria ihn auslecken kann, während Kristen ihren Blowjob fortsetzt. Dann tauschen die Mädchen die Plätze, damit Kristen Adrias Muschisäfte probieren kann, während Adria ihrem Bruder einen bläst, bevor er seinen Fickstock besteigt. Kristen findet sich wieder in der Mitte auf ihren Knien wieder und lässt sich von einem Ende in die Muschi hämmern, während sie sich an Adrias Fotze labt. Adria erhält die letzte Wendung in der Mitte, bevor Lucas sie ein letztes Mal ausschaltet. Als Belohnung für Lucas' hervorragende Arbeit knien sich die Mädchen nieder und blasen weiter, bis er ihnen beiden eine Gesichtsbehandlung verpasst.
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