Lucas Frost schaut fern, als seine Stiefschwester Alex Blake und Kenzie Reeves zu ihm stoßen. Den Mädchen ist langweilig, also beschließt Kenzie, die Sache aufzupeppen, indem sie Lucas vorschlägt, für sie zu wichsen. Lucas wehrt sich, doch dann zeigt ihm Kenzie ein Nacktfoto ihrer Stiefschwester und entdeckt, dass er nett und hart ist. Sie strebt weiterhin nach Lucas‘ Liebe und zieht ihre Titten heraus. Als Kenzie den Reißverschluss von Lucas' Jeans öffnet und sich nach unten beugt, um seinen Schwanz tief in den Rachen zu stecken, kann Alex ihr Interesse nicht verbergen. Sie geht auf die Knie und schließt sich versuchsweise ihrer Freundin an, die den Steifen ihres Stiefbruders lutscht und streichelt. Kenzie ist immer abenteuerlustig, zieht ihr Höschen aus und klettert auf Lucas‘ Schoß, damit sie ihn mitnehmen kann, während er sie festhält. Wieder zögert Alex, aber als sie sieht, wie viel Spaß ihre Freunde haben, zeigt sie ihre schön gestutzte Möse zum Masturbieren. Schließlich kommt sie selbst an die Reihe, rutscht auf Lucas' Fickstock herab und reitet ihn mit einem breiten Lächeln. Alex geht auf Hände und Knie und lässt sich von ihrem Stiefbruder tief in die Muschi hämmern, während Kenzie sich unter sie legt, um alles zu streicheln und zu lutschen, was sie kann. Als Lucas seine Position ändert, damit er in Kenzies Fotze schlüpfen kann, nutzt Alex die Gelegenheit, um ihre Muschi auf das Gesicht ihrer Freundin zu plumpsen, damit die Blondine ihre Schreie dämpfen kann, indem sie sie ausleckt. Wenn sie beide zufrieden sind, blasen die Mädchen Lucas weiter, bis er abspritzt, um ihnen eine doppelte Gesichtsbehandlung mit heißer Wichse zu verpassen.
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