Es sind Frühlingsferien am Lake Powell und es gibt eine Party! Kenzie Reeves nutzt die Chance, Damon Dice von dem Spiel abzulenken, das sie gerade spielen, indem er seinen Schwanz lutscht, und Piper Perri macht es Bambino gleich. Währenddessen verbringen Haley Reed und Gina Valentina Zeit damit, im See ihr Gesicht zu lutschen, bevor sie sich ins flache Wasser begeben, um etwas Deftigeres zu genießen. Gina und Haley ziehen sich gegenseitig die Bikinioberteile aus und lecken und lutschen abwechselnd die kleinen Titten und steinharten Nippel des anderen . Als Haley sich zurücklehnt und ein Bein hoch in die Luft hebt, schiebt Gina schnell ihren Bikini-Tanga zur Seite, um die cremige Möse ihrer Freundin zu lecken. Sie schält sich von Haleys Hintern und stürzt sich in ein enthusiastisches Muschifest, das jede Menge Analspiele beinhaltet. Als Haley Gina den Spieß umdreht, genießt die Brünette jeden Moment, in dem ihre Landebahn-Möse geleckt wird. Die Mädchen gewöhnen sich schließlich an eine Scherenposition, damit sie ihre Fotzen reiben können, bis sie beide auf der Messerschneide des Vergnügens reiten. Gina kommt damit nicht ganz klar, also rutscht sie schließlich an Haleys Körper hoch, damit die Blondine ihren Geliebten bis zum Höhepunkt lecken kann. Zurück am Boot hat Piper mit Bambino ein Floß zu Wasser gelassen. Sobald er sie an Bord zieht, schlingt sie schnell ihre geschwollenen Lippen um seinen Ständer und saugt ihn trocken, bis sein großer Schwanz in ihrem Mund explodiert!
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