Katya Rodriguez und ihr Vater bereiten ein Abendessen vor, damit ihre Eltern ihren Freund Lucas Frost treffen können. Als Lucas klopft, öffnet Katyas Stiefmutter Tia Cyrus die Tür. Als sie Lucas jedoch erblickt, weiß Tia, dass sie ihn haben muss. In dem Moment, in dem Katya sich umdreht, geht Tia in die Hocke und zückt Lucas‘ Schwanz, damit sie seinen großen Schaft lutschen kann. Während Tia ihre großen Brüste für einen Tittenfick zusammensetzt, ist sie gerade dabei, Lucas in sexuellen Wahnsinn zu versetzen, als Katya sie entdeckt. Es erfordert ein schnelles Reden, aber Tia überredet Katya, sich ihnen anzuschließen, anstatt sie zu verpfeifen. Bald lutscht Katya fröhlich an Lucas‘ Schwanz, während ihre Stiefmutter ihre Titten reibt. Als Tia sich mit hochgezogenem Rock auf den Barhocker setzt, beugt sich Katya vor, um sich an der Muschi ihrer Stiefmutter zu erfreuen. Währenddessen schiebt sich Lucas von hinten in sie hinein, um ihr einen ordentlichen Muschifick zu verpassen. Um Tia nicht außen vor zu lassen, tritt Lucas vor, um auch ihre Fotze auf der Landebahn zu ficken, während Katya darauf achtet, das Stöhnen ihrer Stiefmutter zu dämpfen. Lucas geht auf den Boden und legt sich hin, damit er den beiden hübschen Damen den Hengst spielen kann. Katya rutscht wieder nach unten, um ihm einen steifen Ritt in ihrer kahlen Muschi zu ermöglichen, während Tia sich auf sein Gesicht setzt, damit er sich an ihrem cremigen Fickloch erfreuen kann. Dann wechseln die Mädchen die Stimmung, um sicherzustellen, dass sie alle vollkommen zufrieden sind. Erst dann gehen sie alle auf die Knie, damit sie abwechselnd Lucas‘ Schwanz lutschen und streicheln können, bis er jedem von ihnen eine Gesichtsbehandlung verpasst.
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