Die Teenagerin Melissa Moore ist bereit, ohne Höschen unter ihrer Uniform zur Schule zu gehen, aber ihr Stiefvater Johnny Castle erwischt sie, bevor sie das Haus verlassen kann. Er schickt sie nach oben, um sich anzuziehen, aber Melissa beschließt, stattdessen zu masturbieren. Sie ist kurz davor zu kommen, als Johnny sie findet und sie für eine Tracht Prügel über sein Knie beugt, die sie feuchter und heißer denn je macht. Er kann dem Drang nicht widerstehen, einen Finger tief in ihre freche kleine Möse zu stecken. Johnny schlägt weiter und drückt weiter, bis er es nicht mehr aushält, ohne dass Melissas Mund sich um seinen Schwanz legt. Sie fällt glücklich auf die Knie und hält ihre Hände hinter ihrem Rücken, während ihr Stiefvater sie in den Mund fickt. Als Johnny sie auf Hände und Knie drängt, nimmt sie seinen Ständer mit einem Stöhnen absoluter Glückseligkeit tief in ihre gierige Fotze. Sobald sie anfangen zu ficken, können Melissa und Johnny nicht mehr aufhören, bis sie beide zufrieden sind. Melissa nimmt eine Runde Muschi-Pochen auf ihrem Rücken, klettert dann an Bord und reitet ihren Stiefvater wie ihr persönliches Ross, bis ihre Lust sie verzehrt. Sie lässt sich wieder auf die Seite fallen und macht sich wieder an die Arbeit, um Johnny einen zu blasen, bis er explodiert und einen Spermaregen über ihre wackelnden Brüste ergießt.
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