Scarlet Red und Chad White kommen bei Karla Kush an, um eine versprochene Spende abzuholen, doch Karla hat andere Ideen. Sie lädt die beiden Schüler ein, abzuhängen und „Wahrheit oder Pflicht“ zu spielen, und sie stimmen einigen Vorbehalten zu. Ihre Wahrheitsfragen werden immer persönlicher, daher ist es keine Überraschung, dass es schnell böse wird, wenn sich jemand für eine Herausforderung entscheidet! Chad fordert Karla heraus, Scarlet zu küssen. Als die beiden Mädchen damit fertig sind, die Lippen zu berühren, fordert Karla Scarlet heraus, Chads Schwanz zu lutschen. Scarlet stimmt zu und schon bald hat sie ihr Hemd und ihren BH ausgezogen, um es noch sexyer zu machen, während sie wie ein Profi Chads Schwanz schluckt. Als Karla an dem Spaß teilnimmt, freuen sich Scarlet und Chad, ein drittes Mitglied zu ihrem Liebesspiel begrüßen zu dürfen. Bald zieht Karla Scarlet aus dem Rest ihrer Kleidung, sodass die Shorts und der Tanga der Studentin auf dem Boden liegen. Als Nächstes verzichtet Karla auf ihren eigenen Tanga und lässt ihre beiden Muschis für den kommenden Spaß offen. Auf Händen und Knien ist Scarlet die Erste, die von ihrem Freund gefickt wird. Ihr erstes Stöhnen ist laut und stolz, aber bald ermutigt Karla ihre Schülerin, diese freudigen Geräusche zu dämpfen, indem sie ihr Gesicht in Karlas Landebahn-Möse vergräbt. Als Karla auf Chads Glied klettert, um selbst einen Steifenritt zu machen, kann sie ihr lustvolles Keuchen nicht zurückhalten, das nur noch heißer wird, als Scarlet sich nach vorne beugt, um den Schokoladenstern ihrer Lehrerin zu lecken. Es wird schnell klar, dass Karla es wirklich liebt, wenn Scarlet ihr auf den Arsch klatscht, ein Schritt, den Scarlet gerne weiterhin macht. Dank Chads Bereitschaft, Hengst zu spielen, und Karlas Reitkünsten, die die Hüfte stoßen, lässt die geile Lehrerin ihre Lust bald in alle Richtungen ausströmen. Da Scarlet etwas von diesem D für sich haben will, steigt sie auf, um selbst einen Ritt zu unternehmen. Der gebräunte, straffe Körper der lustvollen Studentin pulsiert bald vor Ekstase, als Chad und Scarlet zusammenarbeiten, um sie an den Rand ihrer Ausdauer zu bringen und ihr dann über den Rand der Orgasmusglückseligkeit zu verhelfen. Der Dreier ist noch nicht ganz fertig. Karla lehnt sich auf der Couch zurück, spreizt ihre Beine und lädt Chad ein, in die Stadt zu gehen und diese schwanzgierige Muschi zu ficken. Chad kommt dieser Bitte gerne nach und schon bald ist Karla wieder auf dem Weg in die Vergnügungsstadt. Scarlet will nicht zurückgelassen werden, also spreizt sie ihre Schenkel, um selbst in ihre Muschi zu hämmern. Scarlets glückseliges Stöhnen und das Pulsieren ihrer Innenwände sind genau das, was Chad braucht, um loszukommen. Er zieht ihn heraus und bedeckt Scarlets Bauch und Karlas wartendes Gesicht mit seinem Samen, so dass beide Mädchen mit dem Beweis seiner Liebe durchnässt werden.
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