Cherry Tess nimmt ihr morgendliches Training ernst, aber als Falco White nackt und steinhart ins Zimmer kommt, macht Cherry gerne eine Pause für gemeinsamen Spaß. Nachdem sie sich ausgezogen hat, geht sie auf die Knie und lutscht voller Begeisterung den Schwanz. Falco erwidert den Gefallen und spreizt Cherrys Beine so weit wie möglich, damit er direkt hineingehen und ihre cremige, kahle Muschi auslecken kann. Falco hält Cherrys Beine gespreizt und passt seine Standposition so an, dass er in ihre enge Möse eindringen kann. Als er sie mit beiden Beinen nach oben auf den Rücken dreht, werden seine Schläge tiefer und härter, bis Cherry vor Zustimmung stöhnt. Die Dinge werden noch heißer, als Cherry die Kontrolle übernimmt und einen steifen Ritt in ihrer kahlen Möse macht, bei dem sie ihre Zustimmung schreit. Cherry geht wieder auf Hände und Knie und genießt ihr postorgasmisches High, während sie Falco mit ihren Händen auf seine Befreiung hinarbeitet und Mund. Es dauert nicht lange, bis sich ihre Bemühungen auszahlen und Falco Cherry das ganze Gesicht eincremet, wobei nur noch ein paar Tropfen heißes Sperma übrig sind, die sie aus der Spitze seines Schwanzes saugen kann.
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