Die geile Studentin Lilly Form zieht ihre kurzen Shorts und ein Hemd an, das sich leicht herunterziehen lässt, um ihre geschwollenen Nippeltitten zur Schau zu stellen, und geht Rollschuh laufen. Als sie wieder reinkommt, zeigt sie ihre kleinen Brüste und hebt ihren Arsch, um zu Brad Sterlings Vergnügen zu zeigen, wie ihre Shorts ihr kahles Fickloch kaum bedecken. Bald ist sie auf die Ottomane geklettert, um zu zeigen, wie sie ihren Hintern schüttelt und ihre fleischige Fotze streichelt, bevor sie bis auf ihre Socken und Schlittschuhe alles auszieht. Lilly kriecht zu Brad, öffnet sich weit und leckt sich ihr Lieblingsspielzeug. Ihr Blowjob wird enthusiastischer, sobald Brads Slip weg ist. Das Einzige, was besser ist als Schwänze zu lutschen, ist, sich auf den Rücken zu legen und die Beine in die Luft zu strecken, damit Brad tief in ihre gierige Möse hämmern kann. Lilly dreht sich auf Händen und Knien um und stöhnt vor Ekstase, während Brad wieder in ihr enges Fickloch sinkt. Ihr Vergnügen wächst nur, wenn sie eine Hand zwischen ihre Beine legt, um ihre Klitoris zu streicheln, und dann verdoppelt sie sich, als Brad ihren Arsch packt und dann seinen Daumen in ihren engen Anus drückt. Zum Abschluss klettert Lilly an Bord und macht mit ihrer nackten Fotze einen vollgeilen Ritt. Während sie in absoluter Glückseligkeit schreit, gerät Brad an den Rand seiner eigenen Belastbarkeit. Eine weitere Runde Schwanzlutschen ist genau das, was Lilly will, während sie das pochende Glück zwischen ihren Schenkeln genießt. Als Brad sich keinen weiteren Moment Zeit lassen kann, gehorcht er Lilly, indem er ihr hart ins lächelnde Gesicht spritzt.
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