Die schwarzhaarige Studentin Anie Darling möchte, dass Charlie Dean auf ihren schlanken Körper aufmerksam wird, während sie in Tanga und BH herumstolziert. Während sie sich nackt auszieht, kann Charlie seine Hände nicht von seinem Steifen lassen. Anie hilft gerne bei diesem Problem, indem sie auf das Bett kriecht und ihre weichen Lippen um seinen Schwanz legt. Nachdem sie ihm einen sanften, süßen Blowjob gegeben hat, rutscht Anie an Charlies Körper hoch, so dass ihr Landebahn-Fickloch so positioniert ist, dass es ihn tief in sich aufnimmt. Sie bewegt ihre Hüften für ihren Stiffie-Ritt, bis sie den perfekten Rhythmus gefunden hat, und dreht sich dann um, um ihn im umgekehrten Cowgirl-Stil zu nehmen. Wenn sie eine Pause braucht, ist Charlie da, um sie auf ihren Bauch zu drücken und sein Gesicht für ein Muschi-Fest zwischen ihren Beinen zu vergraben. Anie dreht sich auf den Rücken, spreizt ihre Schenkel und stöhnt vor Vergnügen, während Charlie in ihre Möse sinkt. Er füllt sie mit einem Stoß nach dem anderen, bis ihr ganzer Körper vor Erregung zittert. Die pulsierenden Wände von Anies Griff melken Charlies Höhepunkt, den er herauszieht, um auf ihr lächelndes Gesicht zu zielen.
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