Brandi Love sieht zu, wie ihre Tochter Rebel Lynn und Rebels Freund Johnny Castle an einem Sitzsack-Wurfspiel arbeiten, das sie spenden. In dem Moment, in dem Brandi den Raum verlässt, springt Rebel jedoch in Johnnys Arme und beginnt, sich auszuziehen, während sie sich der gesamten aufgestauten sexuellen Energie hingibt, die zwischen ihnen aufgewirbelt wurde. Bald hat Rebel ihre Lippen fest um Johnnys Schwanz geschlungen, als sie liefert einen lustvollen Blowjob. Ihre Deep-Throat-Begeisterung steigert sich nur noch, als Jonny sich nach vorne beugt, um ihr auf den Arsch zu schlagen. Obwohl das Paar kurz davor steht, noch einen Schritt weiter zu gehen, werden sie unterbrochen, als Brandi unerwartet zurückkommt. Obwohl sie hinter dem Bildschirm des Sitzsack-Wurfs versteckt sind, sind die Löcher perfekt ausgerichtet, um alle ihre privaten Teile freizulegen. Brandi glaubt, dass die versteckten Personen ihre Swinger-Freunde sind, und spielt gerne mit. Innerhalb weniger Augenblicke ist sie auf die Knie gefallen, lutscht Johnnys Schwanz und streichelt Rebels kahle Muschi und kleine Titten. Der Ärger beginnt erst richtig, als Rebel und Johnny zu Brandis Leidwesen enthüllt werden. Nach einem Moment des Zögerns verkündet Brandi, dass sie es, da sie angefangen haben, genauso gut zu Ende bringen können. Damit beginnt ein lustvoller Dreier, während Johnny und Rebel daran arbeiten, Brandi aus Kleid, BH und Tanga zu befreien. Sobald Brandi nackt ist, hüpfen sie und Rebel Seite an Seite auf das Bett, damit Johnny seine Hände und seinen Mund einsetzen kann, um ihre beiden bedürftigen Mösen in einen saftigen Zustand der Geilheit zu versetzen. Als Johnny mit ihnen den Platz tauscht, erwidern die Mädchen seine oralen Gefälligkeiten gerne mit einem Doppel-Blowjob. Auf der Suche nach der ultimativen Befriedigung brechen Rebel und Brandi schließlich ihr Lutschfest ab, damit Rebel ihre Muschi auf Johnnys Mund stecken kann, während Brandi für einen Moment darauf sinkt Stiffie-Fahrt. Rebel genießt nicht nur jeden Moment von Jonnys Muschifest, sondern beugt sich auch vor, um Brandis Kitzler zu lecken, um das Vergnügen ihrer Stiefmutter zu steigern. Die Sache wird noch heißer, als Brandi von Johnnys Glied absteigt, damit Rebel an einem umgekehrten Cowgirl-Pussy-Pochen teilnehmen kann, während Johnny seinen Mund anstrengt, um Brandi zum Stöhnen zu bringen. Brandi steht auf Händen und Knien und präsentiert ihr ihren üppigen Hintern Johnny soll in die Stadt gehen. Währenddessen dämpft Brandi ihr ekstatisches Stöhnen, indem sie ihr Gesicht in Rebels kahle Möse vergräbt. Während Rebel das Summen ihres Körpers von seinem jüngsten Höhepunkt an genießt, kriecht sie unter Brandi, um an der Klitoris ihrer Stiefmutter und an Jonnys Eiern zu lutschen. Dem Trio geht langsam die Puste aus, aber sie sind noch nicht ganz gesättigt. Rebel bekommt eine letzte Chance, Johnnys Schwanz zu genießen, bevor Brandi sie für ein letztes Mal in die Muschi stößt. Jonny kann sich keinen Moment länger zurückhalten und zieht sich aus Brandis Fotze zurück, damit er Rebels wartenden Mund mit Sperma füllen kann, das sie kaum erwarten kann, zu schlucken und mit Brandi zu schneien.
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