Ein enges Kleid schmiegt sich an jede Kurve von Sierra Nicole und überlässt nichts der Fantasie. Damon Dice gefällt, was er sieht, und anstatt wie geplant ein Date zu haben, beschließt er, seine Pläne zu ändern und stattdessen zu Hause zu bleiben. Sierra ist völlig bereit für alles, was Damon will, was sie zum Ausdruck bringt, indem sie seinen Schwanz reibt, damit er noch schneller härter wird. Damon erwidert den Gefallen, indem er seine Finger über Sierras Hügel streichelt, und selbst durch den Stoff ihres Tangas kann sie seine Hitze spüren. Um sich gegenseitig zu befriedigen, begeben sie sich auf die Couch, wo Damon Sierras Kleid von ihrem Körper ziehen kann. Als nächstes kommt ihr hauchdünner BH, damit Damon ihren Hals küssen und gleichzeitig ihre Brüste massieren kann. Als seine Hände tiefer gleiten, um die Nässe ihrer Möse zu probieren, legt sich Sierra lächelnd auf die Couch, um Damon tun zu lassen, was er will. Damon beobachtet, wie Sierra ihre Klitoris über dem Stoff ihrer Unterwäsche reibt, und küsst sich langsam an ihr entlang Oberschenkel. Er ersetzt ihre Hand durch seine Zunge und lächelt dann erwartungsvoll, als Sierra ihren Tanga zur Seite zieht, damit er ihren süßen Nektar probieren kann. Damon ist geschickt im Umgang mit seinem Mund und seinen Händen, und als er beide zu Sierras Vergnügen einsetzt, kann sich sein blonder Liebhaber nur zurücklehnen und den Ritt genießen. Sierra will Damon nicht den ganzen sinnlichen Spaß überlassen und beweist, dass sie ihm etwas geben kann so gut es geht. Sie liefert nicht nur einen lustvollen Blowjob mit allen Anzeichen von Spaß, während sie Damon hart und bedürftig macht, sie erhebt sich auch und reibt seinen Schwanz an ihren Titten und harten Nippeln. Dieses letzte Gefühl ist alles, was Damon ertragen kann, bevor er sie nach vorne zieht, um auf seiner Brust zu ruhen. Diese neue Position ist perfekt für Sierra, um unter sie zu greifen und den Schwanz ihres Liebhabers an ihrer Öffnung zu positionieren. Von dort sinkt sie nach unten, bis sie vollständig beladen und fahrbereit ist. Ihre langen, langsamen Streicheleinheiten werden mit Küssen auf ihre Brüste belohnt, wann immer sie in Damons Reichweite kommen. Unterdessen ist ihr aufgeregtes Keuchen ein Zeichen dafür, dass Sierra es sehr genießt, auf Damons Steife zu reiten. Sie dreht sich um, damit Damon einen Blick von hinten werfen kann, und bewegt ihre Hüften in einem köstlichen Rhythmus weiter. Damon kann es nicht ertragen, auf Sierras zitternden Hintern zu starren, und er wechselt die Position, um Sierra in die passive Rolle zu versetzen. Er löffelt sie von hinten, fickt ihre gierige Fotze hart und setzt sie dann auf Hände und Knie, um ihr einen ordentlichen Muschifick zu verpassen, der ihnen beiden gefällt. Völlig zufrieden mit dem Muschilecken aus dieser letzten Position, richtet Sierra ihre Aufmerksamkeit auf Damons Vergnügen . Sie scheut sich nicht, ihren unterbrochenen Blowjob fortzusetzen und mit großer Begeisterung zu saugen und zu schlürfen. Bei solch einer Entschlossenheit ist es nicht verwunderlich, dass Damon ihr nach wenigen Augenblicken ins Gesicht explodiert und sie als Nachwirkung ihrer Liebe eine Spermadusche hinterlässt, die sie aufsaugen kann.
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