Katya Rodriguez und ihr Freund Damon Dice kuscheln zusammen auf der Couch und gönnen sich ein süßes, aber sinnliches Vorspiel. Damon kann seine Hände nicht von Katyas kleinen Brüsten lassen und die exotische Studentin macht deutlich, dass sie es mag, wenn er seine Hände dorthin legt, wo er will. Als er nach unten greift, um ihre Klitoris durch ihr hauchdünnes Höschen zu streicheln, stöhnt Katya über ihre Zustimmung und tastet selbst nach Damons Ständer. Während er Katya auf die Couch legt, küsst sich Damon an der Innenseite ihres Oberschenkels hoch und leckt sich an ihrer Möse darüber ihr Höschen. Er zieht den Stoff beiseite und benutzt seine Zunge und Finger weiter, um die zarte Haut, die er darunter findet, zu verwöhnen. Sobald er sich auf das volle Muschilecken eingestellt hat, lässt er Katya mit ihren großen Nippeln und frechen Titten spielen, während er die ganze Arbeit erledigt, indem er sich an ihren cremigen Säften erfreut und seine Finger tief in ihre spermahungrige Möse drückt. Dabei zieht er Damons Schwanz heraus Mit ihren weichen Händen beugt sich Katya auf Händen und Knien nach vorne, um die Spitze seines Schwanzes zu lecken. Sie mag, was sie schmeckt, also macht sie weiter. Während Katya in einem enthusiastischen Blowjob saugt und streichelt, greift Damons Hand um ihren Körper, um ihr Herz zu finden, damit er sie weiter mit ihren Fingern necken kann. Beide sind bereit, es auf die nächste Stufe zu bringen, als Katya sich wieder hinlegt die Couch mit gespreizten Schenkeln. Damon tritt in die Wiege von Katyas Beinen und gleitet in ihre saftige Scheide, drückt nach Hause, bis er tief in ihr sitzt. Katya hebt ihr Bein und ermutigt Damon, mit jedem langen Zug seiner schlanken Hüften so tief wie möglich einzudringen. Damon nimmt seinen eigenen Platz auf der Couch ein, lehnt sich zurück und zieht Katya auf sich. Sie zögert nicht, sich auf seinen Fickstock niederzulassen. Sie nimmt ihn tief in ihre cremige Möse auf und bewegt ihre Hüften in langen, langsamen Bewegungen, die sie vor Erregung zum Stöhnen bringen. Während sie schneller wird, spreizt sie ihre Schenkel, damit Damon nach unten greifen kann, um ihre Klitoris zu reiben und sie zu einem explosiven Höhepunkt zu bewegen. Katyas nächste Position ist auf Händen und Knien, während Damon von hinten einen ordentlichen Muschifick abliefert. Es ist ein absolutes Aphrodisiakum für dieses Latina-Babe, es im Doggystyle zu machen, dabei an den Haaren zu ziehen und Damons Hand um ihren Hals zu legen. Als sie erneut in die Vergnügungsstadt aufbricht, nimmt sie Damon mit. Er stößt so tief er kann hinein und explodiert in Katyas Muschi, wobei er sie mit einem Sperma-Creampie füllt, der sie lächelnd und zufrieden zurücklässt.
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