Biber ist geil, also zückt er sein Fleisch und beginnt zu masturbieren. Seine Mutter kommt auf ihn zu und kann nicht anders, als zu bewundern, wie groß der Schwanz ihres Sohnes ist, aber sie flieht, bevor Beaver fertig ist und seine mit Sperma bedeckten Hände inspizieren kann. Mama stellt Papa zur Rede und lässt ihn wissen, dass Beaver mit seinem Dingaling gespielt hat. Papa willigt ein, mit Beaver zu reden, aber letztendlich ist Beaver dadurch noch verwirrter. Er beschließt, Emily einzuladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Schließlich bietet er an, es ihr einfach zu zeigen. Beaver zieht seine Hose aus und zeigt Emily seinen großen Johnson. Sie willigt ein, es zu berühren. Bald hat sie so viel Spaß, dass sie dem Drang nicht widerstehen kann, es in den Mund zu nehmen. Emily spielt gerne mit Beavers Ständer, aber das Experimentieren hört damit noch nicht auf. Emily zieht langsam ihr Kleid aus, damit Beaver ihren straffen kleinen Körper von ihren kleinen Brüsten bis zu ihrer nackten Möse bewundern kann. Dann führt sie Beavers Hände und Mund, während er damit experimentiert, was sich für sie gut anfühlt. Als Beaver seinen Fickstock ganz in Emilys enge Fotze schiebt, wird beiden klar, dass sie es noch nie zuvor so sehr genossen haben. Nachdem sie nun diesen Drang geweckt haben, können sie nicht widerstehen, andere Stellungen auszuprobieren. Emily genießt Doggystyle, aber sie findet es wirklich zum Orgasmus, auf Beavers Schwanz zu reiten, bis er sie mit einem Creampie aus heißer Männermilch füllt. Emily geht mit einem breiten Lächeln und Beaver setzt sich zu seinem Vater auf die Couch, um damit zu prahlen, dass er genau das getan hat, was Papa gesagt hat, indem er seine Milch in ihre Blume getan hat. Während er über seine Erklärung stolpert, verrät Beaver ungewollt, dass seine Mutter den Milchmann gefickt hat.
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