Sie haben noch nie jemanden gesehen, der so lecker ist wie Dorothy Black, wenn sie in Dessous in ihrem Schlafzimmer faulenzt, die sich an ihre geschmeidigen Kurven schmiegen. Sie ist mit ihrem Telefon beschäftigt, als Peneloppe Ferre sich an sie heranschleicht und sie mit einem Kissen schlägt. Bald liefern sich die beiden vollbusigen Babes eine spielerische Kissenschlacht. Selbst als Dorothys Brüste aus ihrem Oberteil herausspringen, macht Peneloppe weiter. Ihre Spielzeit geht zu Ende, als sich ihre Lippen in gegenseitiger Hingabe treffen. Wenn die Mädchen zusammenkommen, strebt jeder ihrer vollbusigen Körper danach, näher an den anderen heranzukommen. Dorothy entblößt Peneloppes Titten, damit jeder zwischen den weiteren Bewegungen mit seinen Kissen sexuelle Berührungen genießen kann. Als das Kissen endlich platzt, konzentrieren sich die Mädchen aufeinander. Peneloppe drückt Dorothy auf das Bett und klettert auf sie. Sie stiehlt einen Kuss, knabbert an den Brüsten ihres Geliebten und arbeitet sich dann nach Süden vor, bis sie sich zwischen Dorothys Schenkeln niederlässt. Dort findet sie die Überraschung einer gepiercten Klitoris, die sie mit der Zunge spielen kann. Mit dem Lecken und Saugen bringt Peneloppe Dorothy auf einen fieberhaften Höhepunkt sinnlichen Verlangens, bevor sie ihre Finger ganz in sich hineintreibt und sie stöhnend über ihre Vollendung zurücklässt. Während ihr Körper vor Vergnügen vibriert, tauscht Dorothy mit Peneloppe die Plätze. Ihre Entschlossenheit, Peneloppe zum Abspritzen zu bringen, führt dazu, dass sie ihre Handflächen mit Peneloppes vollbusigen Krügen füllt und sie dann nach vorne auf Hände und Knie drückt. Peneloppe will unbedingt mitmachen, während Dorothy ihr Gesicht zwischen ihren Schenkeln vergräbt, um sich am saftigen Fickloch ihrer Liebsten zu erfreuen. Peneloppe dreht sich auf den Rücken und beobachtet die Linie ihres Körpers, während ihre dunkelhaarige Freundin ihre steife Zunge an ihrer Klitoris und ihre Finger in ihrer Möse benutzt, um sie zum Stöhnen zu bringen. Da sie ihren Nachmittag nicht beenden kann, ohne Dorothy erneut zum Höhepunkt zu bringen, hockt sich Peneloppe dazwischen die Beine ihrer Freundin und macht sich mit ihrem magischen Mund wieder an die Arbeit. Das ist beiden nicht ganz genug, also passen sie ihre Position an, bis sie Muschi an Muschi sind. Sie bewegen sich mit den Scheren zusammen, um einen unvergleichlichen Druck auf ihre beiden Klitoris auszuüben, und bewegen ihre Hüften in einem sinnlichen Rhythmus, bis jeder einen weiteren Blick auf das Paradies genießt, um sein Liebesspiel zu vervollständigen.
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