Die vollbusige Schönheit Sofia Lee bewundert sich im Spiegel mit ihren großen Brüsten. Sie trägt nur Höschen und ein Hemd ohne BH und holt schließlich die Pulloverwelpen heraus, um sie zu betasten. Sie hat gerade ein passendes Set aus BH und Höschen angezogen, als ihre Freundin Vanessa Decker hinter ihr auftaucht und ihr klar macht, dass keine Kleidung das beste Outfit ist, das Sofia tragen kann. Nachdem sie Sofias Brüste frei fallen lässt, lächelt Vanessa wie Sofia erwidert den Gefallen. Vanessa kann ihre Hände und ihren Mund nicht von Sofias gut ausgestatteter Brust lassen, während sie das Kopfgeld ihrer Freundin ausnutzt. Als sie sich ins Bett begeben, macht sich Vanessa sofort wieder an die Arbeit an Sofias harten Brustwarzen, die in ihren großen Warzenhöfen liegen. Sofia genießt die Fahrt, wird Vanessa aber mit Sicherheit genau die gleiche Behandlung zukommen lassen, indem sie ihren Geliebten auf die Kissen legt. Sofia geht noch einen Schritt weiter und nimmt Vanessa ihr Höschen ab. Sofia kniet zwischen Vanessas Schenkeln nieder und macht sich an die Arbeit, indem sie die süßen Säfte ihres Geliebten schlürft. Sie lässt sich Zeit und erkundet jede einzelne von Vanessas süßen Falten mit ihrer Zunge und ihren Fingern, während sie Vanessas Leidenschaft auf die Spitze treibt. Vanessa wird Sofia nicht im Stich lassen. Während sie von ihrem ersten Höhepunkt herunterkommt, bleibt sie, wo sie ist, während Sofia auf ihr Gesicht klettert. Sofia lässt ihre Muschi nach unten gleiten und reitet mit langen Hüftbewegungen auf Vanessas Mund. Vanessa ist bestrebt, Sofias Wünschen nachzukommen, indem sie leckt und saugt, bis Sofia stöhnt. Dann setzt sie Sofia auf Hände und Knie, damit sie mit ihrer talentierten Zunge und ihren beiden steifen Fingern richtig tief in die weiche Möse ihrer Freundin eintauchen kann. Die Mädchen haben jeweils einen Höhepunkt genossen, aber Sekunden sehnen sich beide nach Sekunden. Als Vanessa sich ein vibrierendes Spielzeug schnappt, wissen beide, dass sie genau das haben werden. Sie positionieren sich so, dass sie fast eine Schere bilden, mit dem Vibrator zwischen ihnen. Von der Klitoris bis zur Schwingung bewegen sie jeweils ihre Hüften in einem sinnlichen Rhythmus, der beide Mädchen zu einem zweiten Orgasmus bringt. Zufrieden legen sie das Spielzeug beiseite und kommen für ein paar postkoitale Küsse herein.
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