Damon Dice packt gerade seine Sachen für eine Geschäftsreise, doch bevor er sich auf den Weg zum Flughafen macht, verlangt seine Freundin Anna Bell Peaks noch einen letzten Spaß. Damon war noch nie in der Lage, zu einem so geilen Babe mit so unglaublichen Titten Nein zu sagen. Als sie zu seinem Vergnügen die großen Brüste zum Vorschein bringt und sie in ihren Händen bewegt, ist Damon sofort fasziniert. Er kann weder seine Hände noch seinen Mund von Anna Bells Titten und harten gepiercten Brustwarzen lassen. Anna Bell wirft Damon rückwärts auf das Bett, klettert auf ihn und zieht ihr Hemd aus. Sie fährt ihm mit dem Motorboot ins Gesicht, während sie ihm Hemd und Krawatte abnimmt. Sie trägt nur einen Tanga und Damons Krawatte und spielt mit dem seidigen Material über ihren Brüsten, während Damon von unten zusieht. Dann zieht sie ihn langsam aus seiner Hose. Sobald beide ihre Unterwäsche tragen, greift Anna Bell nach der Flasche Gleitmittel, die sie neben dem Bett aufbewahren, und schüttet einen großen Klecks auf ihre Hände. Sie reibt es in ihre vergrößerten Brüste und sorgt dafür, dass diese schön feucht sind, während sie noch mehr darüber gießt, sodass die Nässe über ihren flachen Bauch tropft. Anna Bell nimmt sich etwas mehr Zeit, um ihre weiche Haut zu streicheln, und beugt sich auf Damon vor, um die Glätte auf seiner gesamten Brust zu verteilen, während sie sich nach Süden vorarbeitet. Jetzt, wo sie ganz eingeölt und glitschig ist, kann Anna Bell sie problemlos hineinstecken Sweater-Welpen machen sich an die Arbeit und geben Damon einen Tittenfick. Als sie mit ihren Händen die Kugeln zusammenschiebt, um einen tiefen Kanal zu bilden, stöhnt Damon vor Aufregung. Anna Bells Vorspiel wird nur noch heißer, als sie sich hinkniet, um Damons großen Schwanz mit langen, langsamen Bewegungen zu lutschen, die allmählich schneller werden. Sie legt ihre Hand an die Arbeit und lässt ihren Freund steinhart zurück, während er ihr den Spieß umdreht. Damon spreizt Anna Bells Schenkel weit, setzt sich zwischen sie und macht sich mit seiner Zunge an die Arbeit. Dank des Piercings findet er Anna Bells Klitoris leicht und hat so die perfekte Stelle zum Lecken, während er mit zwei Fingern tief in ihr gieriges Fickloch gleitet. Als er Anna Bells Bein anhebt und sich von ihr seinen Schwanz in ihre triefende Fotze führen lässt, ist ihr entzücktes Stöhnen Musik in seinen Ohren. Sobald sie anfangen zu ficken, hält dieses Paar nichts mehr zurück! Anna Bell reitet Damon im Doggystyle in ihrer kahlen Muschi, bevor sie ihn auf den Rücken wirft, damit sie ihn von oben dominieren kann. Diese Position erledigt das für sie und schickt sie über die Kante zu einem Höhepunkt, der ihr den Atem raubt. Sie lässt sich auf den Rücken fallen, wo Damon ein paar Augenblicke zuvor gewesen war, und heißt ihren Freund wieder in ihrem Körper willkommen, damit er seinen erreichen kann eigenen Höhepunkt der Freude. Damon geht hart und schnell vor und hämmert die fleischige Muschi, bis er nur noch einen Herzschlag vom Abspritzen entfernt ist. Im letzten Moment zieht er sich zurück und bedeckt Anna Bells Brust und Bauch mit seiner Liebe.
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