Die europäischen Schönheiten Angel Princess und Lucy LI können ihre Augen nicht voneinander lassen, während sie jeweils Kleider zur Schau stellen, die ihre großen Titten hervorheben. Lucy zeigt schnell, wie leicht ihre Brüste aus dem Oberteil des Kleides hervorspringen, und Angel setzt eifrig ihre Hände und ihren Mund ein, um zu zeigen, wie sehr sie die Show genossen hat. Lucy hilft Angel ebenfalls aus ihrem Kleid, und nachdem sie ihre geschwollenen Brustwarzen aneinander gerieben haben, rennen die Mädchen ins Schlafzimmer. Dort legt sich Lucy auf das Bett, während Angel zwischen ihren Schenkeln kniet. Angel schiebt den Tanga ihrer Freundin beiseite und füllt ihre Lungen mit dem süßen Moschus von Lucys Erregung, bevor sie eintaucht. Lucy kann ihre Hände nicht von ihren vollbusigen Titten und steinharten Nippeln lassen. Sie hebt ihren Oberschenkel in die Luft, als Angel auf die Knie geht, um ihren heißen Mund durch ihre Finger zu ersetzen. Lucy schnappt nach Luft und keucht ihren Weg zu einem Höhepunkt, an dem ihre Titten wackeln. Angel ersetzt Lucy auf dem Bett und kniet an der warmen Stelle, an der sie gerade war war von ihrer Freundin besetzt. Auf Händen und Knien beugt sie ihre Hüfte nach hinten, während Lucy sich vorbeugt, um mit ihrer Zunge über ihren feuchten Schlitz zu streichen. Lucy ist meisterhaft beim Lecken und knabbert gelegentlich sogar an den Falten von Angels Möse, während sie ihren schwarzhaarigen Liebhaber langsam aber sicher zu einem lustvollen Orgasmus bringt. Ein Stück pro Stück ist nicht genug, also beginnt Angel damit, ihre Lippen und Zunge zu bearbeiten. Diesmal liegt sie flach auf dem Rücken und Lucy erhebt sich über ihr. Lucys große Titten hüpfen und zittern, während sie auf dem Mund ihrer Freundin reitet und die ganze Zeit stöhnt, während sie genau die richtige Stelle findet und dort bleibt. Als sie erneut vor Ekstase explodiert, kehrt Lucy schnell zu ihrem Platz zwischen Angels Schenkeln zurück. Angel liegt auf der Seite und streckt ihr Bein in die Luft, um ihrer Freundin Platz zu machen. Sie fährt ihr mit den Fingern durchs Haar und spielt mit ihren Händen über ihre engen Nippel, um das Vergnügen, das Lucys Mund ausnahmslos bietet, zu verdoppeln. Ihr Höhepunkt ist für die lustvolle Blondine zu langsam, also geht Lucy auf die Knie und benutzt beide Hände, eine in Angels Fotze vergraben, während die andere an ihrer Klitoris spielt, bis ihre Hüften vor Freude über ihre letzte große Erlösung nachgeben.
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