Die vollbusige Schönheit Nathaly Cherie ist mit ihrem Freund Raul Costa kokett und verspielt. Sie verfolgt ihn fröhlich, lässt sich aber von Raul einfangen, damit er sie mit Küssen und Liebkosungen verwöhnen kann. Bei jeder Bewegung wackeln Nathalys Titten in ihrem Abendkleid. Sie zieht sie sogar heraus, um Raul dazu zu verleiten, die Jagd fortzusetzen. Als Nathaly sich schließlich von Raul einfangen lässt, belohnt sie ihn für seine Beharrlichkeit mit einem Kuss, während er unter ihren Minirock greift, um ihre schön gestutzte Möse zu reiben. Während sie sinnlichen Blickkontakt mit Raul hält, zieht Nathaly ihr Kleid herunter und dann aus, damit er jeden Zentimeter ihres üppigen, schlanken Körpers bewundern kann. Ihm gefällt eindeutig, was er sieht, wenn seine Erektion ein Anzeichen dafür ist, sobald Nathaly ihn auszieht. Verführt von Nathalys unausgesprochener Einladung zieht Raul sein vollbusiges Babe an sich und vergräbt sein Gesicht an ihrer Brust. Seine Zunge verwöhnt ihre Brustwarzen, während seine Hände ihre Brüste streicheln und nach unten gleiten, um die Hitze zwischen ihren Schenkeln zu spüren. Als seine Ganzkörpermassage endet, lässt sich Raul von Nathaly dazu überreden, ihn in eine stehende Position zu locken, damit sie seinen Ständer aus den Engen seiner Kleidung befreien kann. Nathaly nutzt die Machtposition aus, in der sie sich befindet, und legt ihre warme Hand auf ihn geschwollene Lippen um Rauls Fickstock. Durch das Saugen und Streicheln bringt sie seine Leidenschaft auf eine neue Ebene. Dann führt sie ihn zur Couch, damit sie sich wirklich darauf konzentrieren kann, seinen Schwanz tief in die Kehle zu stecken und sich nach hinten aufzurichten, um ihm einen saftigen Tittenfick zu liefern. Indem sie auf die Knie auf der Couch klettert, ist Nathalys gestutzte Möse auf der perfekten Höhe, um von hinten gefickt zu werden. Raul verankert sich mit einer Hand auf beiden Seiten ihres üppigen Hinterns und taucht direkt hinein, während Nathalys brutzelnde Hitze ihn umhüllt. Die Position ist perfekt für den schnellen und heftigen Fick, nach dem sich beide sehnen. Raul nimmt auf der Couch Platz, zieht Nathaly auf seinen Schoß und führt sie auf seinem Fickstock nach unten. Die Position ist perfekt für die Leidenschaft der Blondine, denn sie lässt ihr die Freiheit, in ihrem eigenen Tempo zu hüpfen, während sie ihre vergrößerten Brüste drückt und streichelt und ihre harten Nippel kneift. Nathaly rollt sich auf die Seite und nimmt eine Ladung ab, während sie Raul die ganze Welt überlässt und sie noch einmal von hinten bumst. Während sie die Nachbeben eines wohlverdienten Höhepunkts genießt, rollt sich Nathaly auf den Rücken und packt Rauls Männlichkeit, um ihm einen zu geben Handjob. Ihre streichelnde Hand ist genau das, was er braucht, um die Grenzen seiner Ausdauer zu erreichen. Er lässt los und bedeckt Nathalys aufgerichtete Krüge mit einem Spermaregen, der sie zufrieden lächeln lässt.
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