Katarina Hartlova ist bereit, die Träume ihres Freundes David mit einem vollbusigen Dreier wahr werden zu lassen. Sie trägt ein trägerloses Kleid, das ihre Kurven betont, und verführt David mit ihren großen Brüsten. Dann greift sie zum Telefon, um ihre Freundin Angel Wicky anzurufen, damit sie vorbeikommen und spielen kann. Katarina fordert David auf, ins Schlafzimmer zu gehen, und geht Angel holen. Die Mädchen ziehen sich bis auf ihre Dessous-BHs und Tangas aus und gehen gemeinsam mit David ins Bett. Sie beginnen mit einer Show zu seinem Vergnügen, bei der jede heiße Blondine mit den riesigen Brüsten der anderen spielt. Sie nehmen sich viel Zeit, um sich gegenseitig die Brustwarzen zu lecken und zu zeigen, wie schön ihre lustigen Beutel wackeln. Die Mädchen richten ihre gegenseitige Aufmerksamkeit auf David und arbeiten zusammen, um ihn aus seinen Klamotten zu befreien. Sobald er nackt ist, übernimmt Katarina die Führung und zeigt Angel, wie gerne ihr Freund seinen Schwanz lutscht. Katarina winkt Angel näher heran und damit ihre blonde Freundin keinen Spaß hat, während sie ihre Muschi so positioniert, dass Angel Davids Steifen streicheln kann, während sie sich an Katarinas nackter Fotze labt. Angel ist bestrebt zu gefallen und lässt sich Zeit, um ihre beiden Liebhaber zufrieden zu stellen. Katarinas Position mit ihrer Muschi nahe an Davids Schwanz macht es Angel leicht, den Kopf von Davids Härte an Katarinas glitschigem Schlitz auf und ab zu gleiten, bevor er ihn in die Hitze ihrer Freundin führt. Ihre enge Scheide pulsiert vor Erregung, während sich ihre Hüften beugen. Katarina setzt sich in eine Sitzposition und beginnt mit voller Fahrt, während Angel sich hinter ihr zusammenrollt, um zur Freude von Katarina und David mit ihren Brüsten zu spielen. Während Katarina weiterhin auf ihrem persönlichen Ross reitet, greift Angel nach unten, um ihre haarige Möse zu reiben. Dann ändert sie die Dinge und reibt Katarinas Kitzler, als sich ihre Freundin erneut nach hinten lehnt. Sie beugt sich auch schnell nach vorne, um ihre Brüste in Davids Gesicht zu drücken, damit er an ihren zarten Brustwarzen saugen kann, während Katarina sich in einen Orgasmusrausch versetzt. Angel klettert auf Katarina und beugt sich vor, um ihre Freundin zu küssen. David nutzt den doppelten Pussy-Stapel aus und vergräbt sein Gesicht in einer saftigen Möse, während er seine Finger tief in die andere schiebt. Dann erhebt er sich auf die Knie, um von hinten in Angel einzudringen. Mit Davids Schwanz in ihrer Muschi und ihren Brüsten in Katarinas Mund wird Angel von allen Seiten von Vergnügen geschüttelt, bis sie sich auf der Grenze der sinnlichen Überforderung befindet. Angel klettert von Katarina herunter und kniet neben ihrem Geliebten, während Katarina mit dem Finger ihr gieriges Fickloch fickt . Währenddessen spielt Max weiterhin den Hengst, während er seine Freundin fickt, bis ihr bedürftiges Stöhnen den Raum erfüllt. Dann dreht sie sich um und tauscht die Plätze mit Angel, der mit David löffelt, während er ihr sinnliches Verlangen befriedigt. Katarina pflanzt ihr saftiges Fickloch über Angels Gesicht und schafft es, einen letzten Höhepunkt aus ihrer lustigen Gruppensitzung herauszuholen. Gemeinsam streicheln die Mädchen Davids Schwanz, bis er bereit ist zu explodieren. Katarina ist da, um seinen Cumshot in ihrem Mund aufzufangen. Sie beugt sich vor, tropft Sperma über Angels Brüste und küsst den Rest dann mit ihrer Freundin, um ihre Leidenschaft füreinander zu besiegeln.
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