Das zierliche Babe Kylie Page wacht morgens nach einem guten Traum auf, bei dem sie im Schlaf ihre ganz natürlichen Brüste reibt. Sie klettert aus dem Bett und geht zum Spiegel, um weiter ihre großen Brüste zu streicheln und zu drücken. Da sie mit diesen forschenden Berührungen nicht annähernd zufrieden ist, zieht sie ihr Hemd und ihren Tanga aus. Nackt geht sie wieder ins Bett, um Bambino aufzuwecken. Kylie streicht mit ihrer Hand über Bambinos Schwanz, befreit ihn aus seinem Slip und beugt sich dann vor, um mit ihrer Zunge über seinen Schaft gleiten zu lassen. Sie kostet den Kopf seines Schwanzes und lässt sich dann noch mehr darauf ein. Bald leckt und lutscht sie Bambinos Eier und Schwanz und bläst ihm mit dem feuchten Handschuh ihres Mundes einen. Als sie sich nach vorne beugt, um den Schwanz ihres Liebhabers zwischen ihren üppigen Brüsten hindurchgleiten zu lassen, kann Bambino sein aufgeregtes Stöhnen nicht zurückhalten. Bambino dreht den Spieß gegen Kylie um und drängt seine Freundin auf ihren Rücken. Dann küsst er sich an ihrem Körper entlang und nimmt sich die Zeit, ihren zarten Brüsten Aufmerksamkeit zu schenken. Als er endlich ihren Schlitz auf der Landebahn erreicht, streckt er seine Zunge heraus, um ihre Klitoris zu necken. Bambino mag die Art und Weise, wie Kylie sich windet, und widmet sich seinem Pussy-Fest, wobei er sowohl mit seiner Zunge als auch mit seinen Fingern Überstunden macht, um das Vergnügen seines Geliebten zu genießen. Kylie braucht mehr als nur Bambinos Finger in sich, klettert auf ihre Hände und Knie und dreht sich um, damit sie praller Hintern ist zum Mitnehmen da. Bambino schiebt Eier tief in ihre gierige Möse und beginnt dann zu streicheln. Er legt einen festen Rhythmus fest und erntet Kylies Freudenschreie mit gekonnten Streicheleinheiten seines Steifen. Als er seine Hände unter Kylies hängende Brüste legt und sie langsam nach oben drängt, so dass ihr Rücken seine Brust berührt, lässt der neue Winkel der Penetration die Blondine vor Verlangen keuchen und keuchen. Kylie weiß, wie sehr Bambino es liebt, ihre Tatas beim Ficken schwingen zu sehen ist glücklich, sich auf seinem Fickstock aufzuspießen, wenn er sich auf den Rücken rollt. Sie reitet ihn zunächst langsam, nimmt dann aber allmählich das Tempo auf. Es dauert nicht lange, bis Bambino eine verdammt gute Show bekommt, um die Freude, die er an der köstlichen Reibung hat, die Kylies jede Bewegung erzeugt, noch zu steigern. Als sie sich umdreht, um ihn im umgekehrten Cowgirl-Stil zu reiten, hat er einen ebenso verlockenden Blick auf ihren prallen Hintern, der wackelt. Wieder auf dem Rücken sitzend, beobachtet Kylie genüsslich, wie Bambino seinen Steifen zwischen ihren Schenkeln platziert und sie weiter auf einen großen Höhepunkt zuarbeitet. Als er ihre beiden Schenkel anhebt, um einen besseren Penetrationswinkel zu erreichen, werden Kylies Brüste durch die Kraft seiner Stöße wild. Kylie weiß, dass sie kurz davor steht zu kommen, also greift sie nach unten, um ihre eigene Klitoris zu reiben, bis sie abspritzt. Bambino hämmert weiter auf Kylies cremige Wärme ein und wartet, bis er spürt, wie sein eigener Orgasmus kurz vor der Explosion steht. Er zieht sich erst in letzter Minute zurück und bedeckt Kylies Bauch mit seiner Liebe. Kylie ist danach gesättigt und kann einen Freudenschrei nicht unterdrücken, der über ihre Lippen geht, als Bambino wieder in ihren bedürftigen Muff eintaucht, um sie zu einem letzten Höhepunkt zu lecken.
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